13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001998018
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
59 檔
35.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，NBZ Investment Advisors LLC 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.6億。該機構在本季度申報了 59 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
NBZ Investment Advisors LLC 在 Q3 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 9 個全新部位及加碼 18 檔持股的同時，亦同步清倉 8 檔並減碼 23 檔標的。
整體而言，NBZ Investment Advisors LLC 的前 5 大持股（包含 SPYM, DIVO, BALT）貢獻了組合市值的 35.3%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.39% | +0.20% | +91.47% | |
| 2 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 11.03% | -0.93% | +2.34% | |
| 3 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 7.53% | -0.61% | +5.48% | |
| 4 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 6.77% | +0.07% | +27.96% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 6.53% | -0.89% | -1.12% | |
| 6 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 6.40% | +0.09% | +30.26% | |
| 7 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 6.22% | +0.41% | +12.03% | |
| 8 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 6.12% | -0.21% | +11.63% | |
| 9 | TACK | Fairlead Tactical Sector ETF | ETF-其他 | 4.61% | -0.34% | +6.18% | |
| 10 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 4.20% | +0.07% | -0.15% | |
| 11 | FEBU | Allianzim US Bf15 Uncap Feb | ETF-其他 | 3.86% | -0.07% | -0.86% | |
| 12 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 3.36% | +0.10% | -5.83% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.84% | +0.27% | +22.85% | |
| 14 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 1.43% | -0.01% | -7.65% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.31% | +0.18% | -0.45% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.26% | +0.11% | +42.02% | |
| 17 | AUGU | Allianzim US Bf15 Uncap Aug | ETF-其他 | 1.10% | -0.01% | +2.18% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.10% | +0.13% | +6.73% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.05% | +31.72% | |
| 20 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.94% | +0.28% | -0.35% | |
| 21 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.05% | +0.33% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.65% | +0.08% | -0.93% | |
| 23 | CBTJ | Calamos Bitcoin 80 P ETF Jan | ETF-加密貨幣 | 0.54% | -0.06% | -0.54% | |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | +0.01% | — | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | — | — | |
| 27 | MAXJ | Ishares Lg Cap Max Buff Jun | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -13.61% | |
| 28 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.36% | +0.03% | -25.80% | |
| 29 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.36% | -0.08% | +0.00% | |
| 30 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 股票-公用事業 | 0.33% | — | +17.12% | |
| 31 | JULU | Allianzim US Bf15 Uncap Jul | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -12.88% | |
| 32 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.30% | -0.01% | -0.90% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | +0.06% | -7.56% | |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.25% | +0.07% | +4.92% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | -37.68% | |
| 37 | PBJN | Pgim S&p500 Buf20 ETF Jun-us | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -6.13% | |
| 38 | CPSM | Calamos Sp500 Str Alt Promay | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.15% | +0.01% | NEW | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.14% | +0.20% | -15.24% | |
| 41 | CPNJ | Calamos Nsdq100 Alt ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 42 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.12% | — | — | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | — | — | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.11% | +0.08% | NEW | |
| 45 | FLO | Flowers Foods Inc | 股票-非循環性消費 | 0.08% | — | — | |
| 46 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 47 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 48 | SEPU | Allianzim US Bf15 Uncap Sep | ETF-其他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 49 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.03% | — | -98.09% | |
| 50 | CPSJ | Calamos S&p 500 Sap ETF July | ETF-大型股與成長 | 0.03% | — | -12.82% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，NBZ Investment Advisors LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 59 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，NBZ Investment Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (15.4%)、DIVO (11.0%)、BALT (7.5%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 15.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BRK-B
市值: US$85.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SSO
前期市值: US$1164.5萬
在 Q3 2025 季度中，NBZ Investment Advisors LLC 共進行了 58 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 18 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 BRK-B。 本季清倉部位包含 SSO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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