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Naya Capital Management UK LTD 13F 申報（Q2 2026）— 重倉股與持股清單
Naya Capital Management UK LTDCIK: 0001665012
集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$20.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 4
NAYA CAPITAL MANAGEMENT UK LTD在最新一期 13F 報告中揭露了 4 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$20.8億，季度換手率為 84.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 84.82
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 8
- 倉位均衡度
- 97.22
Naya Capital Management UK LTD 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.264——換算下來相當於約 4 個等權重部位，與其實際揭露的 4 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.28），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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清倉 WWD
新建倉 EEM
加碼 HUM
+10.1% US$4.4億
減碼 FWONK
+19.4% US$1.3億
減碼 UNH
+4.0% US$1.6億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUM | Humana Inc | 股票-醫療保健 | 35.04% | +10.60% | +10.13% | |
| 2 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通訊服務 | 24.20% | -7.68% | +19.41% | |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 21.01% | -2.14% | +4.00% | |
| 4 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 19.74% | +19.74% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+12.8%
近4個季度績效
+88.6%
- 標準差
- +23.2%
- 貝塔係數
- +1.17
- 阿爾法
- +10.4%
- 最大回撤
- -12.7%
- 年化績效
- +36.3%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +3.51
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.99
- 卡瑪比率
- +2.87
- 資訊比率
- +0.79
- 追蹤誤差
- +17.6%
- 下方標準差
- +9.6%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +89.4%
- 最差12個月
- -10.6%
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +1.46
- 產業分散度
- +19.8%
- 偏態
- +0.38
- 峰態
- -0.49
- 上檔潛力
- +5.25
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 4 | US$20.8億 | 85 | ||
| 2026 Q1 | 4 | US$11.8億 | 39 | ||
| 2025 Q4 | 5 | US$13.3億 | 72 | ||
| 2025 Q3 | 5 | US$11.8億 | 83 | ||
| 2025 Q2 | 5 | US$14.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 4 | US$11.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 5 | US$9.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 6 | US$11.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 6 | US$12.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 7 | US$14.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 7 | US$15.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 8 | US$13.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9 | US$11.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 9 | US$8.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 11 | US$10.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 13 | US$9.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$13.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 21 | US$18.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 25 | US$27.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 21 | US$20.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 18 | US$22.9億 | 51 | ||
| 2021 Q1 | 17 | US$26.8億 | 67 | ||
| 2020 Q4 | 13 | US$24.8億 | 61 | ||
| 2020 Q3 | 8 | US$14.7億 | 30 | ||
| 2020 Q2 | 6 | US$11.5億 | 45 | ||
| 2020 Q1 | 5 | US$8.8億 | 58 | ||
| 2019 Q4 | 11 | US$15.0億 | 71 | ||
| 2019 Q3 | 11 | US$13.0億 | 37 | ||
| 2019 Q2 | 13 | US$12.8億 | 34 | ||
| 2019 Q1 | 14 | US$12.9億 | 78 | ||
| 2018 Q4 | 12 | US$9.8億 | 53 | ||
| 2018 Q3 | 10 | US$7.2億 | 65 | ||
| 2018 Q2 | 14 | US$10.1億 | 79 | ||
| 2018 Q1 | 10 | US$9.6億 | 44 | ||
| 2017 Q4 | 8 | US$7.0億 | 53 | ||
| 2017 Q3 | 9 | US$5.4億 | 54 | ||
| 2017 Q2 | 10 | US$5.6億 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 10 | US$5.4億 | 91 | ||
| 2016 Q4 | 15 | US$6.7億 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 16 | US$9.0億 | 69 | ||
| 2016 Q2 | 15 | US$9.8億 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 13 | US$8.7億 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 21 | US$14.4億 | 0 |
Naya Capital Management UK LTD 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清倉: Woodward Inc (WWD); 加碼: Humana Inc (HUM) — 股數 +10.13%; 加碼: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK) — 股數 +19.41%; 加碼: Unitedhealth Group Inc (UNH) — 股數 +4.00%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +19.7% | NEW | 新建倉 |
| 2 | HUM | Humana Inc | +10.6% | +10.13% | 加碼 |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -2.1% | +4.00% | 加碼 |
| 4 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | -7.7% | +19.41% | 加碼 |
| 5 | WWD | Woodward Inc | -20.5% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Naya Capital Management UK LTD 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Naya Capital Management UK LTD 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$20.8億，分佈在 4 個已申報部位之中。
Naya Capital Management UK LTD 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Naya Capital Management UK LTD 按市值排列的前幾大持股為：
1. Humana Inc (HUM) — US$7.3億 (35.0%)
2. Liberty Media Corp-formula-c (FWONK) — US$5.0億 (24.2%)
3. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$4.4億 (21.0%)
4. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$4.1億 (19.7%)
Naya Capital Management UK LTD 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Naya Capital Management UK LTD 共進行了 5 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清倉: Woodward Inc (WWD); 加碼: Humana Inc (HUM) — 股數 +10.13%; 加碼: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK) — 股數 +19.41%; 加碼: Unitedhealth Group Inc (UNH) — 股數 +4.00%
Naya Capital Management UK LTD 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Naya Capital Management UK LTD 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 69.8%
• Communication Services: 30.2%
投資風格解析
Naya Capital Management UK LTD重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 36.3%，跑贏 S&P 500 10.4 個百分點；貝塔係數為 1.17（波動性高於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 69.8% 集中於Health Care。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 85，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 FWONK，累計增持 US$2.9億，目前持股市值達 US$5.0億。
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