13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$23.1億
US$23.1億
8 檔
94.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Nationwide Fund Advisors 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$23.1億。該機構在本季度申報了 8 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2026，Nationwide Fund Advisors 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 4 個部位並完全清倉 1 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Nationwide Fund Advisors 的前 5 大持股（包含 IVV, IJR, IAGG）貢獻了組合市值的 94.6%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 42.12% | +0.52% | +56.75% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 14.98% | -0.66% | -8.92% | |
| 3 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 11.77% | -0.13% | -38.23% | |
| 4 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 11.54% | -3.19% | +155.98% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 9.96% | +1.86% | -34.33% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 8.46% | -7.69% | +165.88% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.76% | +9.30% | -66.35% | |
| 8 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.40% | — | +5.08% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +17.3% | +56.75% | 加碼 |
| 2 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | +7.7% | +165.88% | 加碼 |
| 3 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | +2.7% | +155.98% | 加碼 |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.4% | -8.92% | 減碼 |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | — | +5.08% | 加碼 |
| 6 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | -0.4% | -38.23% | 減碼 |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -1.7% | -34.33% | 減碼 |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -8.8% | -66.35% | 減碼 |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | -17.1% | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Nationwide Fund Advisors 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$23.1億，共申報了 8 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Nationwide Fund Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (42.1%)、IJR (15.0%)、IAGG (11.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 42.1% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
JEPI
前期市值: US$3.9億
在 Q2 2026 季度中，Nationwide Fund Advisors 共進行了 9 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 4 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 JEPI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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