13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001977723
申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
226 檔
18.7%
Q2 2026 季度申報顯示，National Wealth Management Group, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.5億，涵蓋 226 個不同之權益投資部位。
National Wealth Management Group, LLC 在 Q2 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 33 個全新部位及加碼 58 檔持股的同時，亦同步清倉 22 檔並減碼 82 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYM, IVV, NVDA）占據了總市值的 18.7%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
GCAD
市值: US$263.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SHLD
前期市值: US$159.8萬
僅顯示前 200 大持股（共 226 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.01% | +0.58% | +112.95% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.45% | -0.17% | -1.30% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.25% | +0.31% | +1.59% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.21% | -0.20% | +46.41% | |
| 5 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 3.18% | -0.65% | -29.37% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.61% | -0.21% | -1.13% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.33% | -0.30% | +20.39% | |
| 8 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 1.96% | -0.92% | -39.29% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.89% | -0.12% | +18.18% | |
| 10 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 1.83% | -0.67% | -28.11% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.71% | +0.46% | -2.05% | |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.64% | -0.48% | -15.16% | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.48% | -0.01% | +9.72% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.11% | +0.57% | |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.45% | -0.29% | +38.50% | |
| 16 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 1.39% | -0.51% | -29.71% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.27% | -0.06% | +3.30% | |
| 18 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.36% | +243.05% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.24% | -0.19% | -5.81% | |
| 20 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.19% | -0.10% | +4.03% | |
| 21 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.18% | -0.02% | +672.54% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.17% | -0.26% | +4.62% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.07% | -0.11% | -2.12% | |
| 24 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 1.00% | -0.36% | -20.31% | |
| 25 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.98% | -0.60% | -29.42% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.96% | +0.06% | -19.80% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | +0.02% | -1.91% | |
| 28 | SPRX | Spear Alpha ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.06% | +108.75% | |
| 29 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.95% | +0.11% | -23.58% | |
| 30 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 0.90% | -0.08% | -3.29% | |
| 31 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.05% | +57.75% | |
| 32 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.87% | -0.16% | +4.07% | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.49% | +238.98% | |
| 34 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.83% | -0.30% | -2.44% | |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.83% | +0.01% | -1.35% | |
| 36 | GCAD | Gabelli Commercial Aerospace | ETF-其他 | 0.82% | +0.06% | — | |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.79% | +0.39% | -6.22% | |
| 38 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.77% | -0.21% | -4.67% | |
| 39 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.75% | -0.22% | -22.39% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.74% | -0.06% | -2.18% | |
| 41 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.74% | -0.63% | -2.40% | |
| 42 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.16% | -2.73% | |
| 43 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.68% | -0.15% | -0.62% | |
| 44 | WELD | Tema U.s. Manufacturing & Re | ETF-其他 | 0.67% | +0.05% | — | |
| 45 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | -4.13% | |
| 46 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.63% | +0.22% | +86.63% | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.23% | -15.06% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.61% | -0.04% | -9.56% | |
| 49 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.20% | +19.25% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.19% | -4.04% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，National Wealth Management Group, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 226 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，National Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (7.0%)、IVV (3.5%)、NVDA (3.3%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 7.0% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，National Wealth Management Group, LLC 共進行了 195 項持倉異動，包含新建倉 33 個部位、加碼 58 個部位、減碼 82 個部位以及清倉 22 個部位。 其中最大新建倉標的為 GCAD。 本季清倉部位包含 SHLD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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