13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
145 檔
11.6%
National Wealth Management Group, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$3.2億，分散於 145 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2025 期間，National Wealth Management Group, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 16 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 17 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，National Wealth Management Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 TCAF, TCHP, IVV 等）合計佔整體申報市值的 11.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 6.73% | -1.52% | +5.56% | |
| 2 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 5.67% | -1.46% | +5.77% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.89% | -0.22% | +10.29% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.67% | +0.12% | +10.75% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.61% | -0.14% | +0.97% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.31% | -0.10% | +0.94% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.02% | -0.11% | +4.03% | |
| 8 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.01% | +0.20% | +94.57% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.44% | -0.46% | -2.20% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.23% | -0.07% | -1.20% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.12% | -0.14% | +35.11% | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.07% | +3.55% | +374.43% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.05% | +0.07% | |
| 14 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.76% | +0.73% | +7.15% | |
| 15 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 1.75% | -0.10% | +176.35% | |
| 16 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.53% | -0.01% | +1.01% | |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.46% | +0.10% | +0.42% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.28% | +8.14% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.32% | -0.61% | +8.94% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.47% | +17.37% | |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.16% | -0.48% | -5.00% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.14% | -0.02% | +3.34% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.10% | -0.10% | +5.53% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.09% | +0.01% | +71.70% | |
| 25 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.09% | -0.15% | +22.75% | |
| 26 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.90% | +0.05% | +53.01% | |
| 27 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.82% | — | -25.03% | |
| 28 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 0.74% | +0.13% | -4.10% | |
| 29 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 0.72% | — | +4.77% | |
| 30 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.68% | — | -6.50% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.67% | +0.02% | +276.07% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | -1.06% | |
| 33 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.62% | -0.16% | +15.74% | |
| 34 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.87% | +202.66% | |
| 35 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.59% | -0.04% | -76.69% | |
| 36 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.59% | — | — | |
| 37 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.59% | — | — | |
| 38 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | -3.79% | |
| 39 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | +66.06% | |
| 40 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | +2.37% | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | -23.68% | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.54% | — | +4.97% | |
| 43 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.01% | — | |
| 44 | PFLD | Aam Low Dur Pref & Inc Sec | ETF-其他 | 0.50% | — | +15.98% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | -0.02% | -1.61% | |
| 46 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -8.83% | |
| 47 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.49% | -0.11% | +26.17% | |
| 48 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | +10.95% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.04% | -36.90% | |
| 50 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.49% | -0.01% | -4.26% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，National Wealth Management Group, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 145 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，National Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：TCAF (6.7%)、TCHP (5.7%)、IVV (4.9%)。其中最大持股部位 TCAF 佔據整體投資組合約 6.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CVS
市值: US$89.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BILS
前期市值: US$148.7萬
在 Q1 2025 季度中，National Wealth Management Group, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 12 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 16 個部位。 其中最大新建倉標的為 CVS。 本季清倉部位包含 BILS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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