NS
Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. 季度 13F 持倉更新（Q2 2026）
Nan Shan Life Insurance Co., Ltd.CIK: 0001730464
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$31.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 82
Nan Shan Life Insurance Co., Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 82 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$31.9億，季度換手率為 61.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.93
- 持倉穩定性
- 61.07
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 57.62
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 89.76
Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 82 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.02），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 AMD
+1288.6% US$1.2億
減碼 COST
-44.7% -US$6318.4萬
減碼 VZ
-34.3% -US$4676.4萬
清倉 NOW
減碼 GDX
-87.3% -US$4818.9萬
新建倉 WMT
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 6.89% | +0.65% | +2.66% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.58% | +0.61% | +17.10% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.09% | +0.84% | +26.79% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.05% | +0.40% | +27.23% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 4.01% | +3.89% | +1288.65% | |
| 6 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 3.73% | +0.01% | -19.20% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.52% | +1.73% | +98.94% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.78% | -0.29% | +6.42% | |
| 9 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 2.72% | -0.84% | -26.06% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.67% | +1.02% | +53.23% | |
| 11 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 2.49% | -0.63% | +7.68% | |
| 12 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 2.41% | +1.71% | +317.65% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.14% | -2.62% | -44.71% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.04% | +0.29% | +21.02% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.93% | -0.54% | -20.68% | |
| 16 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.90% | -0.30% | — | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.90% | -0.93% | -39.32% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.82% | -1.98% | -34.32% | |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.75% | +0.75% | +73.40% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 21 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.70% | -0.36% | — | |
| 22 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 1.57% | -0.03% | — | |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.49% | -1.33% | -17.90% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 25 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.40% | +0.58% | +27.47% | |
| 26 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.39% | +0.29% | +95.28% | |
| 27 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.37% | +0.64% | +125.48% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.34% | +0.44% | +69.05% | |
| 29 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 1.31% | +0.11% | -0.20% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.29% | -0.19% | -12.29% | |
| 31 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 1.27% | +0.07% | +42.22% | |
| 32 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.76% | +70.06% | |
| 33 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.96% | +151.91% | |
| 34 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.07% | +0.85% | +513.79% | |
| 35 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 1.07% | -0.22% | +11.07% | |
| 36 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.97% | -0.07% | — | |
| 37 | APTV | Aptiv PLC | 股票-循環性消費 | 0.96% | -0.77% | -27.70% | |
| 38 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 0.93% | +0.91% | +6292.52% | |
| 39 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.16% | +41.91% | |
| 40 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.90% | -0.50% | -75.33% | |
| 41 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 42 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 43 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 44 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.70% | +804.43% | |
| 45 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.77% | +0.66% | +692.24% | |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 47 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.74% | +0.11% | -56.85% | |
| 48 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.35% | -45.61% | |
| 49 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.71% | -0.18% | -7.62% | |
| 50 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.71% | +0.45% | +263.89% |
1–50 of 82
投資組合績效
Q3 2026績效
-0.3%
近4個季度績效
+16.6%
- 標準差
- +12.9%
- 貝塔係數
- +0.91
- 阿爾法
- -5%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化績效
- +13.3%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +1.94
- 斯圖澤指數
- +0.31
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡瑪比率
- +1.82
- 資訊比率
- -1.28
- 追蹤誤差
- +5.2%
- 下方標準差
- +6.8%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +26.4%
- 最差12個月
- +2%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +1.03
- 產業分散度
- +9.5%
- 偏態
- +0.11
- 峰態
- -0.59
- 上檔潛力
- +3.78
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 82 | US$31.9億 | 61 | ||
| 2026 Q1 | 87 | US$27.6億 | 97 | ||
| 2025 Q4 | 82 | US$32.5億 | 42 | ||
| 2025 Q3 | 103 | US$47.1億 | 44 | ||
| 2025 Q2 | 116 | US$45.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 112 | US$42.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 111 | US$41.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 98 | US$42.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 104 | US$42.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 104 | US$42.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 94 | US$41.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 94 | US$36.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 92 | US$41.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 95 | US$42.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 90 | US$36.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 89 | US$40.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 90 | US$47.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 86 | US$57.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 99 | US$65.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 100 | US$60.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 107 | US$59.1億 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 120 | US$51.5億 | 47 | ||
| 2020 Q4 | 118 | US$48.4億 | 41 | ||
| 2020 Q3 | 105 | US$38.0億 | 45 | ||
| 2020 Q2 | 104 | US$33.0億 | 50 | ||
| 2020 Q1 | 94 | US$27.4億 | 64 | ||
| 2019 Q4 | 91 | US$32.1億 | 51 | ||
| 2019 Q3 | 87 | US$36.3億 | 38 | ||
| 2019 Q2 | 92 | US$39.1億 | 50 | ||
| 2019 Q1 | 104 | US$50.7億 | 47 | ||
| 2018 Q4 | 105 | US$41.9億 | 36 | ||
| 2018 Q3 | 105 | US$51.5億 | 42 | ||
| 2018 Q2 | 96 | US$43.4億 | 46 | ||
| 2018 Q1 | 95 | US$49.0億 | 55 | ||
| 2017 Q4 | 78 | US$38.6億 | 57 | ||
| 2017 Q3 | 82 | US$48.4億 | 78 | ||
| 2017 Q2 | 69 | US$39.3億 | 42 | ||
| 2017 Q1 | 81 | US$40.1億 | 62 | ||
| 2016 Q4 | 66 | US$26.4億 | 61 | ||
| 2016 Q3 | 72 | US$34.5億 | 52 | ||
| 2016 Q2 | 62 | US$25.8億 | 33 | ||
| 2016 Q1 | 69 | US$23.0億 | 45 | ||
| 2015 Q4 | 56 | US$17.5億 | 36 | ||
| 2015 Q3 | 68 | US$18.1億 | 57 | ||
| 2015 Q2 | 77 | US$18.6億 | 64 | ||
| 2015 Q1 | 72 | US$14.2億 | 67 | ||
| 2014 Q4 | 50 | US$8.1億 | 56 | ||
| 2014 Q3 | 47 | US$7.8億 | 25 | ||
| 2014 Q2 | 36 | US$7.6億 | 51 | ||
| 2014 Q1 | 30 | US$6.0億 | 60 | ||
| 2013 Q4 | 27 | US$4.4億 | 88 | ||
| 2013 Q3 | 20 | US$5.0億 | 68 | ||
| 2013 Q2 | 13 | US$2.7億 | 100 |
Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Walmart Inc (WMT); 清倉: Servicenow Inc (NOW); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Nike Inc -cl B (NKE); 清倉: Unitedhealth Group Inc (UNH).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +3.9% | +1288.65% | 加碼 |
| 2 | WMT | Walmart Inc | +1.7% | NEW | 新建倉 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.7% | +98.94% | 加碼 |
| 4 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | +1.7% | +317.65% | 加碼 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1.4% | NEW | 新建倉 |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | +1% | +53.23% | 加碼 |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | +1% | +151.91% | 加碼 |
| 8 | LEN | Lennar Corp-a | +0.9% | +6292.52% | 加碼 |
| 9 | GLW | Corning Inc | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 10 | SLB | Slb LTD | +0.9% | +513.79% | 加碼 |
| 11 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | +26.79% | 加碼 |
| 13 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 14 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.8% | +70.06% | 加碼 |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | +0.8% | +73.40% | 加碼 |
| 16 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 17 | ADI | Analog Devices Inc | +0.7% | +804.43% | 加碼 |
| 18 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.7% | +692.24% | 加碼 |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.7% | +2.66% | 加碼 |
| 20 | SPGI | S&p Global Inc | +0.6% | +125.48% | 加碼 |
| 21 | AAPL | Apple Inc | +0.6% | +17.10% | 加碼 |
| 22 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.6% | +27.47% | 加碼 |
| 23 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 24 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.5% | +4562.13% | 加碼 |
| 25 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.5% | +263.89% | 加碼 |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.4% | +69.05% | 加碼 |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.4% | +79.80% | 加碼 |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | +27.23% | 加碼 |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | +0.4% | +323.76% | 加碼 |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | +21.02% | 加碼 |
| 32 | CME | Cme Group Inc | +0.3% | +95.28% | 加碼 |
| 33 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 36 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 37 | SCCO | Southern Copper CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 38 | ✓ | Versigent LTD | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 39 | VPU | Vanguard Utilities ETF | +0.2% | +41.91% | 加碼 |
| 40 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 41 | XYZ | Block Inc | +0.1% | -0.20% | 減碼 |
| 42 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -56.85% | 減碼 |
| 43 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | +42.22% | 加碼 |
| 44 | COPX | Global X Copper Miners ETF | +0.1% | +89.25% | 加碼 |
| 45 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 46 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | 0% | +19.39% | 加碼 |
| 47 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | -19.20% | 減碼 |
| 48 | SNPS | Synopsys Inc | 0% | — | 不變 |
| 49 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | 0% | — | 不變 |
| 50 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | 0% | — | 不變 |
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申報歷史
FAQ
Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$31.9億，分佈在 82 個已申報部位之中。
Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.2億 (6.9%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1.5億 (4.6%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.3億 (4.1%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.3億 (4.0%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1.3億 (4.0%)
Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. 共進行了 93 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 21 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Walmart Inc (WMT); 清倉: Servicenow Inc (NOW); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Nike Inc -cl B (NKE); 清倉: Unitedhealth Group Inc (UNH)
Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 35.2%
• Communication Services: 17.3%
• Financials: 11.9%
• Health Care: 9.6%
• Consumer Discretionary: 7.5%
• Consumer Staples: 6.0%
投資風格解析
Nan Shan Life Insurance Co., Ltd.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 13.3%，跑輸 S&P 500 5.0 個百分點；貝塔係數為 0.91（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 35.2% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 61，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 GOOGL（+US$1.9億，現達 US$2.2億），同時減碼 V（-US$6381.4萬，仍持有 US$6150.0萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/nan-shan-life-insurance-co-ltdCLI 指令
npx alphasmo institutions get nan-shan-life-insurance-co-ltd