13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
34 檔
39.1%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，MY Wealth Management Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$1.4億，整體持股檔數為 34 檔。
數據顯示 MY Wealth Management Inc. 於 Q3 2025 季度持續回收資金，對 20 個既有部位進行裁減並清倉 1 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 PTLC, JMST, PTNQ）累計市值佔比達 39.1%，是驅動 MY Wealth Management Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 11.25% | -0.49% | +0.30% | |
| 2 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 11.14% | +3.20% | -16.91% | |
| 3 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | ETF-其他 | 9.07% | +7.74% | NEW | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.03% | -7.58% | +19.55% | |
| 5 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 8.25% | +11.64% | NEW | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 5.73% | +2.45% | +0.63% | |
| 7 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 4.70% | -2.56% | +1.14% | |
| 8 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.93% | -13.17% | EXIT | |
| 9 | SMB | Vaneck Short Muni ETF | ETF-其他 | 3.86% | +3.16% | NEW | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.83% | -1.70% | +1.03% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.81% | -2.30% | +0.46% | |
| 12 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.73% | -4.66% | +0.64% | |
| 13 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 3.11% | -4.93% | -0.66% | |
| 14 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-其他 | 2.82% | +8.07% | NEW | |
| 15 | RVNU | Xtrackers Municipal Infrastr | ETF-其他 | 2.24% | +2.49% | NEW | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.29% | -2.01% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.93% | +1.59% | NEW | |
| 18 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | 股票-科技 | 1.75% | -0.99% | -12.72% | |
| 19 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.66% | +1.61% | NEW | |
| 20 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.14% | — | — | |
| 21 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 1.01% | +0.09% | — | |
| 22 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.52% | -15.13% | EXIT | |
| 23 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.44% | +1.56% | -0.13% | |
| 24 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.05% | — | |
| 25 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.42% | -6.03% | — | |
| 26 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.05% | -0.34% | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.12% | — | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 29 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.11% | — | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.23% | -0.06% | — | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.17% | NEW | |
| 33 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.19% | -0.21% | EXIT | |
| 34 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.18% | +0.15% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，MY Wealth Management Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 34 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，MY Wealth Management Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：PTLC (11.3%)、JMST (11.1%)、PTNQ (9.1%)。其中最大持股部位 PTLC 佔據整體投資組合約 11.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PTNQ
市值: US$1034.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SLV
前期市值: US$422.5萬
在 Q3 2025 季度中，MY Wealth Management Inc. 共進行了 33 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 3 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 PTNQ。 本季清倉部位包含 SLV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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