13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001821455
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
13 檔
61.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，MTC Wealth Management LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$2.2億。該機構在本季度申報了 13 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，MTC Wealth Management LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 0 個新部位，並對 8 個既有持股進行加碼（合計增持 8 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AGG, SPY, IEFA）占據了總市值的 61.0%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 21.18% | -1.32% | +8.90% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 15.75% | +0.89% | -13.12% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 14.94% | -0.11% | +41.95% | |
| 4 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 6.38% | -0.40% | +9.41% | |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 6.30% | -0.37% | +8.16% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.50% | +0.32% | -0.86% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.18% | +0.15% | -50.42% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.09% | +0.46% | +41.92% | |
| 9 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 4.27% | -2.22% | +10.41% | |
| 10 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 4.20% | -0.28% | +8.29% | |
| 11 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避險與商品 | 4.00% | +0.14% | -5.95% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.98% | +0.40% | +3.54% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.21% | +0.32% | -39.30% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +4.7% | +41.95% | 加碼 |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +1.9% | +8.90% | 加碼 |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | +1.1% | +41.92% | 加碼 |
| 4 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +0.6% | +9.41% | 加碼 |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +0.5% | +8.16% | 加碼 |
| 6 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | +0.4% | +10.41% | 加碼 |
| 7 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +0.3% | +8.29% | 加碼 |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.3% | +3.54% | 加碼 |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | -0.86% | 減碼 |
| 10 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | -0.2% | -5.95% | 減碼 |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -1.8% | -39.30% | 減碼 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -3% | -13.12% | 減碼 |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | -4.9% | -50.42% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，MTC Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 13 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，MTC Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AGG (21.2%)、SPY (15.8%)、IEFA (14.9%)。其中最大持股部位 AGG 佔據整體投資組合約 21.2% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPY
前期市值: US$4002.0萬
在 Q1 2026 季度中，MTC Wealth Management LLC 共進行了 13 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 8 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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