13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001821455
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
13 檔
60.1%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，MTC Wealth Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.2億，整體持股檔數為 13 檔。
數據顯示 MTC Wealth Management LLC 於 Q2 2025 季度持續回收資金，對 13 個既有部位進行裁減並清倉 0 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，MTC Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 AGG, SPY, IEFA 等）合計佔整體申報市值的 60.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 19.94% | -1.32% | -3.17% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 18.43% | +0.89% | -2.71% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 10.16% | -0.11% | -2.47% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.77% | +0.15% | -1.95% | |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 6.03% | -0.37% | -3.09% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 6.00% | -0.40% | -3.19% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.31% | +0.32% | -2.04% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.84% | +0.32% | -2.42% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.11% | — | -2.35% | |
| 10 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 4.00% | -0.28% | -3.21% | |
| 11 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.98% | -2.22% | -3.17% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.90% | +0.46% | -3.19% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.53% | +0.40% | -2.14% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.9% | -2.71% | 減碼 |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.5% | -2.47% | 減碼 |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.4% | -3.19% | 減碼 |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.3% | -2.42% | 減碼 |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | -2.04% | 減碼 |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | 0% | -2.35% | 減碼 |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | — | -2.14% | 減碼 |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | -0.2% | -1.95% | 減碼 |
| 9 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | -0.2% | -3.17% | 減碼 |
| 10 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -0.2% | -3.21% | 減碼 |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | -0.3% | -3.09% | 減碼 |
| 12 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | -0.3% | -3.19% | 減碼 |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -1.1% | -3.17% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，MTC Wealth Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 13 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，MTC Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AGG (19.9%)、SPY (18.4%)、IEFA (10.2%)。其中最大持股部位 AGG 佔據整體投資組合約 19.9% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
AGG
前期市值: US$4272.8萬
在 Q2 2025 季度中，MTC Wealth Management LLC 共進行了 13 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 0 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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