13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001821455
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
13 檔
58.8%
MTC Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.2億，分散於 13 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
MTC Wealth Management LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 13 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，MTC Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 AGG, SPY, VTV 等）合計佔整體申報市值的 58.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 20.99% | -1.32% | -3.72% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 17.53% | +0.89% | +24.34% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.95% | +0.15% | -29.13% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 9.65% | -0.11% | +3.45% | |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 6.31% | -0.37% | +34.05% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 6.29% | -0.40% | +243.31% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.21% | +0.32% | +4.87% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.56% | +0.32% | -29.01% | |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 4.21% | -0.28% | -60.54% | |
| 10 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 4.19% | -2.22% | — | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.10% | — | -10.65% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.53% | +0.40% | +23.36% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.48% | +0.46% | +212.53% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | — | NEW | 新建倉 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建倉 |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | — | NEW | 新建倉 |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | — | NEW | 新建倉 |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | — | NEW | 新建倉 |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，MTC Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 13 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，MTC Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AGG (21.0%)、SPY (17.5%)、VTV (9.9%)。其中最大持股部位 AGG 佔據整體投資組合約 21.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AGG
市值: US$4272.8萬
在 Q1 2025 季度中，MTC Wealth Management LLC 共進行了 13 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 AGG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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