13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001821455
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
14 檔
62.9%
Q4 2024 季度申報顯示，MTC Wealth Management LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.2億，涵蓋 14 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024，MTC Wealth Management LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 13 個部位並完全清倉 0 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，MTC Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 AGG, SPY, VTV）貢獻了組合市值的 62.9%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 20.93% | -1.32% | -0.48% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 14.48% | +0.89% | -3.33% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 13.49% | +0.15% | -1.97% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 10.14% | -0.28% | -0.87% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.49% | -0.11% | +0.25% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 6.09% | +0.32% | -18.02% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.20% | +0.32% | -2.45% | |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.56% | — | -1.09% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.55% | — | -2.07% | |
| 10 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 4.53% | -0.37% | -0.94% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.09% | +0.40% | -2.78% | |
| 12 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.77% | -0.40% | -0.86% | |
| 13 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.46% | — | -2.24% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.46% | -2.81% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.7% | -3.33% | 減碼 |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.3% | -0.48% | 減碼 |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.2% | -2.45% | 減碼 |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | +0.2% | -1.09% | 減碼 |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.2% | -1.97% | 減碼 |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | -2.81% | 減碼 |
| 7 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | +0.1% | -2.24% | 減碼 |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | -2.07% | 減碼 |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | -2.78% | 減碼 |
| 10 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +0.1% | -0.86% | 減碼 |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | 0% | -0.94% | 減碼 |
| 12 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -0.1% | -0.87% | 減碼 |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.3% | +0.25% | 加碼 |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -1.6% | -18.02% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，MTC Wealth Management LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 14 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，MTC Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AGG (20.9%)、SPY (14.5%)、VTV (13.5%)。其中最大持股部位 AGG 佔據整體投資組合約 20.9% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
AGG
前期市值: US$4565.0萬
在 Q4 2024 季度中，MTC Wealth Management LLC 共進行了 14 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 1 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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