13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001821455
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
14 檔
66.2%
在 Q3 2024 申報期間，MTC Wealth Management LLC（CIK: 0001821455）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.2億，共持有 14 個公開申報部位。
從 Q3 2024 申報觀察，MTC Wealth Management LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 9 檔個股並出清 0 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，MTC Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 AGG, SPY, VTV 等）合計佔整體申報市值的 66.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 20.64% | -1.32% | +0.50% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 13.77% | +0.89% | -1.46% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 13.33% | +0.15% | -1.63% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 10.19% | -0.28% | +0.18% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.83% | -0.11% | -0.98% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 7.66% | +0.32% | -1.10% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.01% | +0.32% | -1.41% | |
| 8 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 4.54% | -0.37% | +0.36% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.46% | — | -1.59% | |
| 10 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.39% | — | +0.70% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.03% | +0.40% | -1.70% | |
| 12 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.71% | -0.40% | +0.89% | |
| 13 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.34% | — | -2.51% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.46% | -3.86% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.2% | -1.63% | 減碼 |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.1% | -0.98% | 減碼 |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | -1.59% | 減碼 |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | -1.70% | 減碼 |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | -1.10% | 減碼 |
| 6 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | 0% | +0.36% | 加碼 |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | -1.41% | 減碼 |
| 8 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | 0% | -2.51% | 減碼 |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | 0% | +0.18% | 加碼 |
| 10 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | 0% | +0.89% | 加碼 |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.1% | +0.50% | 加碼 |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | -3.86% | 減碼 |
| 13 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | -0.1% | +0.70% | 加碼 |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | -1.46% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，MTC Wealth Management LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 14 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，MTC Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AGG (20.6%)、SPY (13.8%)、VTV (13.3%)。其中最大持股部位 AGG 佔據整體投資組合約 20.6% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPY
前期市值: US$2932.1萬
在 Q3 2024 季度中，MTC Wealth Management LLC 共進行了 14 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 5 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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