13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
14 檔
62.9%
截至 Q2 2024 季度末，MTC Wealth Management LLC 的美股持倉估值約為 US$2.2億，全數申報部位共有 14 檔。
在 Q2 2024 期間，MTC Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，MTC Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 AGG, SPY, VTV）貢獻了組合市值的 62.9%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 20.72% | -1.32% | -4.23% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 13.96% | +0.89% | -4.01% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 13.11% | +0.15% | -3.05% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 10.22% | -0.28% | -3.81% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.74% | -0.11% | -2.75% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 7.61% | +0.32% | -2.19% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.02% | +0.32% | -24.55% | |
| 8 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 4.52% | -0.37% | -4.00% | |
| 9 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.51% | — | -4.18% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.38% | — | — | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.96% | +0.40% | -47.73% | |
| 12 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.74% | -0.40% | -4.87% | |
| 13 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.35% | — | -0.82% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.46% | -2.06% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，MTC Wealth Management LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 14 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，MTC Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AGG (20.7%)、SPY (14.0%)、VTV (13.1%)。其中最大持股部位 AGG 佔據整體投資組合約 20.7% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，MTC Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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