MC
MSH Capital Advisors LLC 13F 持倉與異動明細（Q2 2026）
MSH Capital Advisors LLCCIK: 0002056306
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$5.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 359
MSH Capital Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 359 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 25.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.54
- 持倉穩定性
- 25.71
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 53.68
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 79.4
MSH Capital Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 61 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 359 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 XOM
+0.2% -US$129.9萬
減碼 SDY
+1.3% US$74.7萬
加碼 NVDA
+55.6% US$275.3萬
加碼 MU
-28.3% US$223.1萬
加碼 QGRO
+246.3% US$182.9萬
加碼 VOO
+55.5% US$227.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 359 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.19% | +0.02% | +6.96% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.26% | -0.02% | +8.73% | |
| 3 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.37% | +1.25% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.01% | +0.05% | +7.44% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.90% | +0.13% | +17.18% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.21% | +5.70% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.18% | +2.81% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.68% | -0.12% | -1.02% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.02% | +12.34% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.53% | -0.09% | +13.53% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.15% | +588.91% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.35% | +0.10% | +8.71% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.25% | +0.19% | +15.20% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.23% | -0.14% | +5.08% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.01% | +6.14% | |
| 16 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 1.13% | -0.08% | +114.70% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.12% | -0.03% | -1.00% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.09% | +0.35% | +55.59% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.04% | -0.14% | +0.40% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.01% | +0.10% | +17.63% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.00% | -0.09% | +7.07% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.95% | -0.48% | +0.24% | |
| 23 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.93% | — | +9.74% | |
| 24 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.91% | -0.16% | -0.44% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.90% | +0.29% | +55.51% | |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.90% | -0.02% | +10.49% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.08% | +0.38% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.85% | -0.04% | +2.55% | |
| 29 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.84% | -0.12% | -1.46% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.78% | +0.20% | +40.60% | |
| 31 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.76% | -0.04% | +0.62% | |
| 32 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.76% | +0.20% | -32.93% | |
| 33 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.12% | -1.66% | |
| 34 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.71% | +0.14% | +40.52% | |
| 35 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | +2.33% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.09% | +25.10% | |
| 37 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.03% | -1.13% | |
| 38 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.69% | -0.15% | -0.41% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.68% | +0.15% | +23.57% | |
| 40 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.08% | -1.84% | |
| 41 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.33% | -28.33% | |
| 42 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | -2.63% | |
| 43 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.65% | -0.12% | +1.15% | |
| 44 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | +3.28% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.61% | +0.19% | +53.67% | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.60% | +0.09% | -4.59% | |
| 47 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | +17.30% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.08% | -29.37% | |
| 49 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | +1.85% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.57% | +0.02% | +11.67% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.7%
近4個季度績效
+21.4%
- 標準差
- +11%
- 貝塔係數
- +0.77
- 阿爾法
- +2.3%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化績效
- +18.5%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.19
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡瑪比率
- +3.45
- 資訊比率
- -0.43
- 追蹤誤差
- +5.5%
- 下方標準差
- +5.5%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +30.6%
- 最差12個月
- +8.2%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.61
- 產業分散度
- +8.9%
- 偏態
- -0.28
- 峰態
- -0.52
- 上檔潛力
- +4.77
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 359 | US$5.7億 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 273 | US$4.7億 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 297 | US$4.7億 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 243 | US$3.7億 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 242 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 231 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 226 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 227 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 222 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 214 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 213 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 215 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 213 | US$2.7億 | — | ||
| 2023 Q1 | 199 | US$2.3億 | — | ||
| 2022 Q4 | 194 | US$2.2億 | — | ||
| 2022 Q3 | 189 | US$2.0億 | — | ||
| 2022 Q2 | 191 | US$2.2億 | — | ||
| 2022 Q1 | 198 | US$2.4億 | — | ||
| 2021 Q4 | 179 | US$2.2億 | — |
MSH Capital Advisors LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建倉: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 新建倉: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 新建倉: Ft New Constr Cor Earn Ldr (FTCE); 新建倉: Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 334 項）
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申報歷史
FAQ
MSH Capital Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
MSH Capital Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.7億，分佈在 359 個已申報部位之中。
MSH Capital Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，MSH Capital Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$5285.9萬 (9.2%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1871.8萬 (3.3%)
3. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — US$1412.8萬 (2.5%)
4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1155.1萬 (2.0%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1092.3萬 (1.9%)
MSH Capital Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，MSH Capital Advisors LLC 共進行了 199 項顯著調整：新建倉 59 個部位、加碼 88 個既有持股、減碼 39 個部位，並完全清倉 13 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建倉: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 新建倉: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 新建倉: Ft New Constr Cor Earn Ldr (FTCE); 新建倉: Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR)
MSH Capital Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，MSH Capital Advisors LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 36.4%
• Financials: 11.7%
• Health Care: 8.3%
• Consumer Discretionary: 7.1%
• Industrials: 6.8%
• Energy: 6.5%
投資風格解析
MSH Capital Advisors LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.5%，跑贏 S&P 500 2.3 個百分點；貝塔係數為 0.77（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 36.4% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 26，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VEA（+US$425.5萬，現達 US$1871.8萬），同時減碼 MDT（-US$108.6萬，仍持有 US$37.0萬）。
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產業集中度51.9
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集中度11.4
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產業集中度45.3
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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