13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002019946
申報總市值
US$8963.9萬
US$8963.9萬
363 檔
27.5%
在 Q2 2026 申報期間，Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC（CIK: 0002019946）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$8963.9萬，共持有 363 個公開申報部位。
Q2 2026 數據顯示 Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 29 個部位並同步加碼 24 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 PRF, FTEC, DFAC 等）合計佔整體申報市值的 27.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
ESN
市值: US$136.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SH
前期市值: US$297.6萬
僅顯示前 200 大持股（共 363 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 9.51% | +0.01% | +22.34% | |
| 2 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 7.92% | +0.86% | +2.08% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 5.55% | -0.47% | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.47% | -0.28% | +0.18% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.18% | -0.69% | +0.32% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.94% | -1.07% | +3.50% | |
| 7 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 3.78% | -1.44% | +101.60% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.31% | -0.77% | +6.79% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.54% | +0.30% | +0.20% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.47% | -0.52% | — | |
| 11 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 2.11% | -0.50% | — | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.09% | -0.52% | — | |
| 13 | ESN | Essential 40 Stock ETF | ETF-其他 | 1.87% | +3.23% | — | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.49% | -0.56% | — | |
| 15 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.46% | -1.46% | EXIT | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.30% | -0.19% | +16.96% | |
| 17 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.03% | +5.23% | — | |
| 18 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.20% | — | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.95% | -0.14% | — | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.94% | -0.15% | — | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.89% | -0.12% | — | |
| 22 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.88% | -0.35% | — | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.82% | -0.14% | — | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.81% | -0.18% | — | |
| 25 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.14% | — | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.17% | — | |
| 27 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.75% | -0.09% | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.74% | -0.14% | +3.82% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | -0.22% | — | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.69% | +1.85% | — | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.14% | — | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.10% | — | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.16% | — | |
| 34 | GTOS | Invesco Short Duration Total | ETF-其他 | 0.56% | -0.52% | -65.82% | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.19% | — | |
| 36 | LCR | Leuthold Core ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.09% | -1.48% | |
| 37 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.52% | -0.10% | -3.17% | |
| 38 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.23% | +900.00% | |
| 39 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原物料 | 0.48% | -0.12% | — | |
| 40 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.18% | — | |
| 41 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.40% | -0.10% | — | |
| 42 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.12% | — | |
| 43 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.08% | — | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.39% | -0.06% | — | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.37% | -0.06% | +2.79% | |
| 46 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.36% | -0.13% | — | |
| 47 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.36% | -0.05% | — | |
| 48 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.07% | +51.26% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.09% | — | |
| 50 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.34% | -0.06% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$8963.9萬，共申報了 363 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PRF (9.5%)、FTEC (7.9%)、DFAC (5.5%)。其中最大持股部位 PRF 佔據整體投資組合約 9.5% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 共進行了 90 項持倉異動，包含新建倉 29 個部位、加碼 24 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 24 個部位。 其中最大新建倉標的為 ESN。 本季清倉部位包含 SH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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