13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002019946
申報總市值
US$7338.4萬
US$7338.4萬
491 檔
26.8%
在 Q4 2024 申報期間，Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC（CIK: 0002019946）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$7338.4萬，共持有 491 個公開申報部位。
在 Q4 2024 期間，Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FTEC, NOBL, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 26.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 491 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 13.04% | +1.58% | -43.73% | |
| 2 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 8.41% | -0.19% | -40.64% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.72% | +0.10% | +4.37% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 6.61% | +0.10% | -54.53% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.50% | +0.63% | +2746.11% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.50% | -0.28% | -16.67% | |
| 7 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 2.33% | +0.08% | — | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.30% | +0.35% | +11.43% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.28% | +0.02% | +110.44% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.86% | -0.08% | +5031.17% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.84% | +0.49% | -8.85% | |
| 12 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.83% | -0.12% | -56.54% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.74% | -0.49% | +6.30% | |
| 14 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 1.71% | — | -0.56% | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.36% | -0.09% | +614.80% | |
| 16 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.28% | -0.09% | — | |
| 17 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.08% | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.15% | +0.14% | +661.21% | |
| 19 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.11% | +0.12% | +2.18% | |
| 20 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 1.06% | -0.19% | — | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.01% | +0.04% | — | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.95% | +0.01% | +8.15% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.93% | -0.03% | -63.35% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.92% | +0.02% | — | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.01% | — | |
| 26 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.87% | -0.11% | -1.90% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.85% | +0.01% | -6.01% | |
| 28 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.83% | -0.05% | -6.06% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.82% | +0.38% | +116600.00% | |
| 30 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.81% | — | -2.70% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.75% | -0.01% | +231.68% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | +0.21% | +32.68% | |
| 33 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 0.62% | -0.29% | EXIT | |
| 34 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.53% | +0.04% | +0.75% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.53% | — | — | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.05% | +254.55% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.06% | +338.46% | |
| 38 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.05% | — | |
| 39 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原物料 | 0.46% | -0.05% | +0.87% | |
| 40 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.09% | +16.12% | |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.01% | +585.90% | |
| 43 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.40% | -0.04% | +3.52% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.39% | -0.03% | +25.00% | |
| 45 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.38% | +0.01% | +17.32% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.36% | — | +25.00% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.12% | +10.05% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.34% | +0.05% | — | |
| 49 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.34% | -0.04% | +13.60% | |
| 50 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7338.4萬，共申報了 491 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FTEC (13.0%)、NOBL (8.4%)、AAPL (6.7%)。其中最大持股部位 FTEC 佔據整體投資組合約 13.0% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q4 2024 季度中，Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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