13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$16.2億
US$16.2億
212 檔
39.3%
Q4 2024 季度申報顯示，Morningstar Investment Management LLC 揭露的美股組合總市值為 US$16.2億，涵蓋 212 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024，Morningstar Investment Management LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 34 個部位並完全清倉 0 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 GOVT, VMBS, VDC）占據了總市值的 39.3%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 212 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 23.78% | -0.06% | +49.53% | |
| 2 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 9.17% | — | — | |
| 3 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 6.22% | — | -3.61% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.58% | -0.01% | -6.49% | |
| 5 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 5.50% | — | +4.10% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.36% | -0.01% | -12.05% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.10% | -0.02% | +35.32% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.85% | -0.01% | +30.72% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.79% | — | — | |
| 10 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.59% | -0.01% | -9.41% | |
| 11 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 2.03% | — | — | |
| 12 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.01% | -1.90% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.78% | -0.01% | -25.13% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.68% | -0.01% | +14.34% | |
| 15 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.44% | — | +2.66% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.36% | — | +32.80% | |
| 17 | KXI | Ishares Global Consumer Stap | ETF-其他 | 1.22% | — | +45.58% | |
| 18 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.95% | — | +10.85% | |
| 19 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.88% | -0.01% | +18.74% | |
| 20 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | +107.00% | |
| 21 | FLSW | Franklin Ftse Switzerland | ETF-其他 | 0.80% | — | — | |
| 22 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.65% | -0.01% | +14.63% | |
| 23 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.54% | — | -16.30% | |
| 24 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.50% | — | -20.37% | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.50% | — | -26.81% | |
| 26 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.47% | — | -16.73% | |
| 27 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.39% | — | -26.87% | |
| 29 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.34% | — | -26.84% | |
| 30 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 31 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.33% | — | +20.49% | |
| 32 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.32% | — | -42.53% | |
| 33 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.27% | — | -44.44% | |
| 34 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.26% | — | -44.00% | |
| 35 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.26% | — | -44.11% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | — | -16.99% | |
| 37 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.24% | — | +39.47% | |
| 38 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.22% | — | -33.90% | |
| 39 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -15.28% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.17% | — | +32.63% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.14% | — | +0.26% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 43 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.14% | — | -35.99% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.14% | — | -2.55% | |
| 45 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.13% | — | -4.66% | |
| 46 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.13% | — | -31.25% | |
| 47 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.12% | — | -28.55% | |
| 48 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 股票-通訊服務 | 0.12% | — | — | |
| 49 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.12% | — | -1.59% | |
| 50 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通訊服務 | 0.12% | — | -25.62% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Morningstar Investment Management LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$16.2億，共申報了 212 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Morningstar Investment Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GOVT (23.8%)、VMBS (9.2%)、VDC (6.2%)。其中最大持股部位 GOVT 佔據整體投資組合約 23.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VMBS
市值: US$1.2億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VDC
前期市值: US$8384.3萬
在 Q4 2024 季度中，Morningstar Investment Management LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 11 個部位、減碼 34 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VMBS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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