13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$16.2億
US$16.2億
195 檔
29.1%
截至 Q2 2024 季度末，Morningstar Investment Management LLC 的美股持倉估值約為 US$16.2億，全數申報部位共有 195 檔。
Morningstar Investment Management LLC 在 Q2 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 34 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 GOVT, VDC, VHT）占據了總市值的 29.1%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 20.56% | -0.06% | +16.30% | |
| 2 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 8.54% | — | -1.65% | |
| 3 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 7.60% | — | +0.70% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.54% | -0.01% | +2.57% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 6.15% | -0.01% | -6.98% | |
| 6 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 5.92% | -0.01% | -22.42% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.48% | -0.02% | +18.38% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.22% | -0.01% | +26.04% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.70% | -0.01% | -6.70% | |
| 10 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.25% | — | +328.34% | |
| 11 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.96% | — | -2.68% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.75% | -0.01% | +26848.31% | |
| 13 | KXI | Ishares Global Consumer Stap | ETF-其他 | 1.11% | — | +5.01% | |
| 14 | FLSW | Franklin Ftse Switzerland | ETF-其他 | 1.10% | — | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.01% | — | -46.25% | |
| 16 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | — | |
| 17 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.92% | — | -6.27% | |
| 18 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.92% | — | +8.22% | |
| 19 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.79% | -0.01% | +45.39% | |
| 20 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.75% | — | -7.75% | |
| 21 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.65% | — | — | |
| 22 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.64% | — | -0.68% | |
| 23 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.61% | — | +1.76% | |
| 24 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.60% | — | — | |
| 25 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.56% | — | -11.05% | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.56% | — | -2.05% | |
| 27 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.55% | — | -12.93% | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.47% | — | -22.16% | |
| 29 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.47% | — | -84.08% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | — | -2.50% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.41% | — | -13.56% | |
| 32 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.40% | — | +8.47% | |
| 33 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.38% | — | -10.90% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | — | -14.42% | |
| 35 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.33% | — | -7.62% | |
| 36 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.33% | -0.01% | -5.64% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.32% | — | -14.09% | |
| 38 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.32% | — | -6.92% | |
| 39 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.32% | — | -14.71% | |
| 40 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.29% | -0.01% | -10.88% | |
| 41 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 42 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.28% | — | -9.75% | |
| 43 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.26% | — | -17.65% | |
| 44 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.26% | — | -19.92% | |
| 45 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.25% | — | -14.65% | |
| 46 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.24% | — | -12.90% | |
| 47 | ETRNUSD | Equitrans Midstream CORP | 股票-其他 | 0.23% | — | -18.11% | |
| 48 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.22% | — | — | |
| 49 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.22% | — | -14.03% | |
| 50 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.22% | — | -12.71% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Morningstar Investment Management LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$16.2億，共申報了 195 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Morningstar Investment Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GOVT (20.6%)、VDC (8.5%)、VHT (7.6%)。其中最大持股部位 GOVT 佔據整體投資組合約 20.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FLSW
市值: US$1056.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TCOM
前期市值: US$157.8萬
在 Q2 2024 季度中，Morningstar Investment Management LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 11 個部位、減碼 32 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 FLSW。 本季清倉部位包含 TCOM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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