13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001673385
申報總市值
US$16.2億
US$16.2億
200 檔
28.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Morningstar Investment Management LLC 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$16.2億。該機構在本季度申報了 200 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Morningstar Investment Management LLC 在 Q1 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 19 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 GOVT, VDC, VHT）占據了總市值的 28.4%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 18.51% | -0.06% | +19.31% | |
| 2 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 9.06% | — | +93.63% | |
| 3 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 7.96% | — | -20.72% | |
| 4 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 7.93% | -0.01% | -20.23% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.43% | -0.01% | +5.28% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.68% | -0.01% | -15.21% | |
| 7 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 3.21% | — | — | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.90% | -0.01% | -20.53% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.88% | -0.02% | — | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.16% | -0.01% | — | |
| 11 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.96% | — | -0.86% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.81% | — | — | |
| 13 | KXI | Ishares Global Consumer Stap | ETF-其他 | 1.11% | — | — | |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.04% | — | -18.44% | |
| 15 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.03% | — | -16.18% | |
| 16 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | — | |
| 17 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.97% | — | -14.97% | |
| 18 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.67% | — | — | |
| 19 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.65% | — | — | |
| 20 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.61% | — | -2.58% | |
| 21 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.60% | — | — | |
| 22 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.58% | -0.01% | — | |
| 23 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.58% | — | — | |
| 24 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.57% | — | — | |
| 25 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.53% | — | -15.54% | |
| 26 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.53% | — | +64.26% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.48% | — | +32.19% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.47% | — | -1.50% | |
| 29 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.43% | — | — | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | — | +3.79% | |
| 31 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.40% | -0.01% | -0.45% | |
| 32 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.39% | — | +127.02% | |
| 33 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.39% | — | -2.01% | |
| 34 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.37% | — | — | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.36% | — | +6.75% | |
| 36 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.34% | -0.01% | -1.58% | |
| 37 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.33% | — | -5.21% | |
| 38 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.33% | — | -20.31% | |
| 39 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.31% | — | +24.35% | |
| 40 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.31% | — | +0.15% | |
| 41 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.30% | — | -2.65% | |
| 42 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 股票-通訊服務 | 0.30% | — | — | |
| 43 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -30.93% | |
| 44 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.29% | — | — | |
| 45 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.29% | — | -7.06% | |
| 46 | ETRNUSD | Equitrans Midstream CORP | 股票-其他 | 0.28% | — | — | |
| 47 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.26% | — | — | |
| 48 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.25% | — | -5.11% | |
| 49 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | — | — | |
| 50 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.24% | — | -3.25% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Morningstar Investment Management LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$16.2億，共申報了 200 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Morningstar Investment Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GOVT (18.5%)、VDC (9.1%)、VHT (8.0%)。其中最大持股部位 GOVT 佔據整體投資組合約 18.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MMM
市值: US$53.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHR
前期市值: US$873.2萬
在 Q1 2024 季度中，Morningstar Investment Management LLC 共進行了 33 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 12 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 MMM。 本季清倉部位包含 SCHR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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