13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001918613
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
93 檔
38.6%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Montz Harcus Wealth Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.8億，整體持股檔數為 93 檔。
Montz Harcus Wealth Management LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 7 檔股票的新建倉與 60 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYM, SPY, PRF）累計市值佔比達 38.6%，是驅動 Montz Harcus Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.91% | +0.29% | +2.14% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 12.75% | -0.06% | +0.61% | |
| 3 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 6.37% | +0.26% | +6.10% | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 5.74% | +0.44% | +3.20% | |
| 5 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 4.99% | +0.67% | +8.24% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.86% | +0.05% | +6.72% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.67% | -0.07% | +8.53% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.01% | -0.16% | +1.70% | |
| 9 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 4.00% | -0.01% | +0.21% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.53% | +0.07% | -0.31% | |
| 11 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 3.20% | -3.20% | EXIT | |
| 12 | HBCP | Home Bancorp Inc | 股票-其他 | 2.45% | -0.14% | -2.24% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.10% | -0.26% | +1.13% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.01% | -0.18% | +33.49% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.01% | +0.03% | -0.20% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.88% | +0.15% | +0.45% | |
| 17 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.11% | +0.44% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.30% | +0.02% | -2.94% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.09% | -0.17% | +0.77% | |
| 20 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.92% | -0.44% | +37.71% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.90% | -0.25% | -0.26% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | +348.75% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.67% | -0.05% | +18.51% | |
| 24 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.66% | -0.14% | -13.80% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.64% | +0.05% | +0.07% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.53% | +0.18% | +0.93% | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | +14.78% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.50% | +0.01% | +0.40% | |
| 29 | BFST | Business First Bancshares | 股票-其他 | 0.44% | +0.01% | +0.54% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.01% | +0.48% | |
| 31 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +0.24% | |
| 32 | PSR | Invesco Active US Real Estat | ETF-其他 | 0.40% | +0.03% | +12.11% | |
| 33 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.36% | -0.12% | +27.69% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.01% | -4.44% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.06% | -0.04% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.02% | -1.11% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.01% | -2.53% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.08% | +22.77% | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.27% | -0.02% | -0.38% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.27% | -0.01% | +17.33% | |
| 41 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.27% | -0.07% | — | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.26% | — | +5.53% | |
| 43 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -1.36% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.01% | +0.40% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.08% | +0.31% | |
| 46 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | +2.59% | +56.71% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | -0.02% | -2.05% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.22% | -0.03% | -6.76% | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.21% | -0.05% | +4.56% | |
| 50 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.21% | -0.05% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Montz Harcus Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 93 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Montz Harcus Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (13.9%)、SPY (12.8%)、PRF (6.4%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 13.9% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
AMAT
市值: US$24.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ORCL
前期市值: US$25.8萬
在 Q1 2026 季度中，Montz Harcus Wealth Management LLC 共進行了 91 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 60 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 AMAT。 本季清倉部位包含 ORCL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。