13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001918613
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
89 檔
38.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Montz Harcus Wealth Management LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.8億。該機構在本季度申報了 89 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Montz Harcus Wealth Management LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 28 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYM, SPY, PRF）占據了總市值的 38.3%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.32% | +0.29% | +0.71% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 13.34% | -0.06% | -1.47% | |
| 3 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 5.95% | +0.26% | +1.17% | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 5.46% | +0.44% | +1.24% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.51% | +0.05% | +1.52% | |
| 6 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 4.49% | +0.67% | +5.73% | |
| 7 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 4.47% | -3.20% | EXIT | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.20% | -0.07% | +4.09% | |
| 9 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 3.92% | -0.01% | +1.12% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.84% | -0.16% | +2.08% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.81% | +0.07% | -1.81% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.73% | -0.26% | -2.21% | |
| 13 | HBCP | Home Bancorp Inc | 股票-其他 | 2.40% | -0.14% | -3.67% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.24% | +0.03% | -1.61% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.00% | +0.15% | +3.11% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.66% | -0.18% | +12.06% | |
| 17 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.11% | -1.65% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.44% | +0.02% | -1.94% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.25% | -0.17% | -0.93% | |
| 20 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.86% | -0.44% | +14.36% | |
| 21 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.85% | -0.14% | +0.62% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.69% | +0.05% | -4.25% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.65% | -0.25% | -9.63% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | -0.05% | -2.99% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.54% | +0.01% | -12.13% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.01% | +0.30% | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | +4.36% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | +0.01% | +0.16% | |
| 29 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | +0.22% | |
| 30 | BFST | Business First Bancshares | 股票-其他 | 0.43% | +0.01% | +0.57% | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.43% | +0.18% | -12.85% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.01% | -12.88% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.02% | +0.40% | |
| 34 | PSR | Invesco Active US Real Estat | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | +4.63% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.06% | -1.01% | |
| 36 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.30% | -0.02% | -0.06% | |
| 37 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.29% | -0.12% | +4.38% | |
| 38 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.27% | -0.05% | — | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.26% | — | +24.55% | |
| 40 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +2.93% | |
| 41 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.25% | -0.07% | -0.15% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.02% | -1.68% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.08% | +1.16% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.01% | +1.72% | |
| 45 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.23% | -0.01% | +0.41% | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.22% | -0.03% | +43.16% | |
| 47 | CLST | Catalyst Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +0.40% | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.18% | — | +12.75% | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.06% | +891.86% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Montz Harcus Wealth Management LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 89 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Montz Harcus Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (14.3%)、SPY (13.3%)、PRF (6.0%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 14.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AKRE
市值: US$1103.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MSTR
前期市值: US$22.7萬
在 Q4 2025 季度中，Montz Harcus Wealth Management LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 21 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 AKRE。 本季清倉部位包含 MSTR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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