13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001918613
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
86 檔
37.3%
Montz Harcus Wealth Management LLC 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.8億，分散於 86 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Montz Harcus Wealth Management LLC 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 12 檔股票的新建倉與 26 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYM, SPY, PRF）累計市值佔比達 37.3%，是驅動 Montz Harcus Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.95% | +0.29% | +4.24% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 14.24% | -0.06% | +4.95% | |
| 3 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 6.10% | +0.26% | +1.45% | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 5.74% | +0.44% | +2.50% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.67% | +0.05% | +2.08% | |
| 6 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 4.52% | +0.67% | +2.66% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.19% | -0.07% | +4.85% | |
| 8 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 4.13% | -0.01% | +0.69% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.97% | -0.16% | +2.34% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.91% | +0.07% | -0.17% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.22% | -0.26% | +1.71% | |
| 12 | HBCP | Home Bancorp Inc | 股票-其他 | 2.52% | -0.14% | -1.51% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.33% | +0.03% | -0.46% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.05% | +0.15% | +3.83% | |
| 15 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.11% | -0.34% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.59% | +0.02% | +0.09% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.56% | -0.18% | +8.92% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.51% | -0.17% | +0.08% | |
| 19 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.06% | -0.44% | — | |
| 20 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.89% | -0.14% | +0.03% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.72% | -0.25% | +2.50% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.66% | -0.05% | -1.41% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.61% | +0.05% | +4.27% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.52% | +0.01% | +1.55% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | +0.01% | +0.30% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | +0.01% | +2.02% | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | +3.54% | |
| 28 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | +0.25% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.01% | +12.31% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.44% | +0.18% | +6.11% | |
| 31 | BFST | Business First Bancshares | 股票-其他 | 0.41% | +0.01% | +0.56% | |
| 32 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.38% | -0.05% | — | |
| 33 | PSR | Invesco Active US Real Estat | ETF-其他 | 0.37% | +0.03% | +3.61% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.02% | +0.92% | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.32% | -0.02% | +0.47% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | -0.02% | +0.51% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.06% | +19.53% | |
| 38 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.30% | -0.12% | +0.04% | |
| 39 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +0.35% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.08% | +3.67% | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.06% | -0.21% | |
| 42 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.24% | -0.01% | -17.94% | |
| 43 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | — | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.01% | +5.94% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | — | +2.73% | |
| 46 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.23% | -0.07% | — | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +0.25% | |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.19% | -0.04% | +19.99% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.08% | -0.14% | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.18% | -0.05% | +0.36% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Montz Harcus Wealth Management LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 86 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Montz Harcus Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (14.9%)、SPY (14.2%)、PRF (6.1%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 14.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NEM
市值: US$51.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UNH
前期市值: US$31.7萬
在 Q3 2025 季度中，Montz Harcus Wealth Management LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 26 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 NEM。 本季清倉部位包含 UNH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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