13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001918613
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
84 檔
33.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Montz Harcus Wealth Management LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.8億。該機構在本季度申報了 84 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2025，Montz Harcus Wealth Management LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 8 個新部位，並對 27 個既有持股進行加碼（合計增持 35 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYM, SPY, PRF）占據了總市值的 33.6%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.72% | +0.29% | +3.87% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 13.92% | -0.06% | +0.16% | |
| 3 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 6.22% | +0.26% | +3.20% | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 5.88% | +0.44% | +4.60% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.84% | +0.05% | +2.01% | |
| 6 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 4.48% | +0.67% | +7.18% | |
| 7 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 4.31% | -0.01% | +0.22% | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.18% | -0.07% | +15.17% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.06% | -0.16% | +3.42% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.49% | +0.07% | -0.23% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.36% | -0.26% | -1.12% | |
| 12 | HBCP | Home Bancorp Inc | 股票-其他 | 2.69% | -0.14% | -4.64% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.58% | +0.03% | +0.36% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.00% | +0.15% | +2.01% | |
| 15 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.11% | +3.43% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.68% | -0.17% | +0.79% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.48% | +0.02% | +1.18% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.45% | -0.18% | +0.12% | |
| 19 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.11% | -0.44% | — | |
| 20 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.87% | -0.14% | +0.06% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.74% | -0.25% | -0.72% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | -0.05% | +2.80% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | +0.01% | -3.72% | |
| 24 | BFST | Business First Bancshares | 股票-其他 | 0.47% | +0.01% | +0.60% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.47% | +0.05% | -1.51% | |
| 26 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | +0.97% | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | +7.13% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.01% | -1.45% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.41% | +0.01% | +4.92% | |
| 30 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 31 | PSR | Invesco Active US Real Estat | ETF-其他 | 0.39% | +0.03% | +6.29% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | +0.01% | +9.44% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.37% | +0.18% | +10.18% | |
| 34 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.34% | -0.02% | +0.21% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.02% | -4.63% | |
| 36 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.32% | -0.12% | +7.97% | |
| 37 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -0.01% | +23.54% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.02% | -8.58% | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.06% | -1.23% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.06% | +1.24% | |
| 41 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +1.51% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.01% | -5.12% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.08% | -0.65% | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +11.20% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.20% | — | +0.63% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.08% | -4.17% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.18% | -0.05% | -0.24% | |
| 48 | CLST | Catalyst Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | -0.92% | |
| 50 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.15% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Montz Harcus Wealth Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 84 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Montz Harcus Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (14.7%)、SPY (13.9%)、PRF (6.2%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 14.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPYG
市值: US$28.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MA
前期市值: US$22.4萬
在 Q2 2025 季度中，Montz Harcus Wealth Management LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 27 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPYG。 本季清倉部位包含 MA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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