13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001918613
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
78 檔
30.0%
截至 Q1 2025 季度末，Montz Harcus Wealth Management LLC 的美股持倉估值約為 US$2.8億，全數申報部位共有 78 檔。
在 Q1 2025，Montz Harcus Wealth Management LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 5 個新部位，並對 36 個既有持股進行加碼（合計增持 41 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYM, SPY, PRF）占據了總市值的 30.0%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.51% | +0.29% | +1.47% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 14.24% | -0.06% | -1.54% | |
| 3 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 6.52% | +0.26% | +5.94% | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 5.99% | +0.44% | +3.26% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.87% | +0.05% | +13.46% | |
| 6 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 4.58% | -0.01% | +7.84% | |
| 7 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 4.52% | +0.67% | +8.66% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.30% | -0.16% | +1.01% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.29% | +0.07% | +4.22% | |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.70% | -0.07% | +9.73% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.90% | -0.26% | +3.81% | |
| 12 | HBCP | Home Bancorp Inc | 股票-其他 | 2.77% | -0.14% | +288.54% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.53% | +0.03% | +9.70% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.89% | +0.15% | — | |
| 15 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.11% | +4.30% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.47% | -0.17% | +0.36% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.39% | -0.18% | +18.48% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.14% | +0.02% | +4.08% | |
| 19 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.96% | -0.44% | — | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.94% | -0.25% | +0.78% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.86% | -0.05% | +0.10% | |
| 22 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.80% | -0.14% | -7.35% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | +0.01% | +5.91% | |
| 24 | BFST | Business First Bancshares | 股票-其他 | 0.53% | +0.01% | +0.53% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.47% | +0.05% | +37.28% | |
| 26 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +14.84% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.01% | +0.75% | |
| 29 | PSR | Invesco Active US Real Estat | ETF-其他 | 0.42% | +0.03% | +11.54% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | -0.02% | +0.31% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.39% | +0.01% | +11.01% | |
| 32 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.35% | -0.05% | — | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.32% | +0.18% | +0.39% | |
| 34 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.32% | -0.02% | -0.15% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.08% | +0.49% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | +0.01% | +30.01% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.01% | +0.30% | |
| 38 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.31% | -0.12% | +0.02% | |
| 39 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +8.81% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.28% | -0.01% | +0.48% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.06% | +7.38% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.08% | +0.27% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | — | +0.64% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.06% | — | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.02% | -1.80% | |
| 46 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.20% | -0.05% | +12.52% | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +0.25% | |
| 48 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.19% | — | +4.49% | |
| 49 | CLST | Catalyst Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +1.35% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Montz Harcus Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 78 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Montz Harcus Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (14.5%)、SPY (14.2%)、PRF (6.5%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 14.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFUS
市值: US$85.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BLK
前期市值: US$20.7萬
在 Q1 2025 季度中，Montz Harcus Wealth Management LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 36 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFUS。 本季清倉部位包含 BLK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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