13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001918613
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
74 檔
30.7%
在 Q4 2024 申報期間，Montz Harcus Wealth Management LLC（CIK: 0001918613）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.8億，共持有 74 個公開申報部位。
在 Q4 2024 期間，Montz Harcus Wealth Management LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 7 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 5 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, SPYM, SPMD）累計市值佔比達 30.7%，是驅動 Montz Harcus Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 15.51% | -0.06% | +1.09% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.34% | +0.29% | +3.80% | |
| 3 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 6.35% | +0.44% | +2.15% | |
| 4 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 6.29% | +0.26% | +4.02% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.75% | +0.07% | -0.43% | |
| 6 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 4.69% | +0.67% | +3.80% | |
| 7 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 4.64% | -0.01% | +2.72% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.31% | -0.16% | +3.45% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.08% | +0.05% | +4.61% | |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.23% | -0.07% | +7.32% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.21% | -0.26% | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.72% | +0.03% | +0.85% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.11% | +0.15% | -13.00% | |
| 14 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.11% | +204.34% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.52% | -0.17% | +0.04% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.39% | +0.02% | +3.26% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.17% | -0.18% | +3.61% | |
| 18 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.11% | -0.44% | -0.01% | |
| 19 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.00% | -0.14% | -14.18% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.86% | -0.25% | +2.03% | |
| 21 | HBCP | Home Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.75% | -0.14% | -18.83% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.75% | -0.05% | -0.07% | |
| 23 | BFST | Business First Bancshares | 股票-其他 | 0.57% | +0.01% | +0.50% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | +0.01% | +0.68% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.01% | +0.15% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.43% | +0.05% | -1.27% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.02% | +0.83% | |
| 28 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.40% | -0.05% | -2.15% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.01% | +0.66% | |
| 30 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | +11.12% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | +0.01% | -12.49% | |
| 32 | PSR | Invesco Active US Real Estat | ETF-其他 | 0.37% | +0.03% | +24.42% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.36% | +0.18% | -1.86% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.02% | -8.15% | |
| 35 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.34% | -0.12% | +0.02% | |
| 36 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.34% | -0.02% | -3.25% | |
| 37 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +8.81% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.08% | -1.19% | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.28% | -0.01% | +0.35% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.01% | -3.07% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.06% | +0.53% | |
| 42 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | -3.89% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.24% | -0.06% | -0.41% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.08% | +1.29% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.22% | — | +12.51% | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +0.36% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.20% | -0.05% | +8.41% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +0.34% | |
| 49 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.19% | — | -6.80% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.02% | -5.73% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Montz Harcus Wealth Management LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 74 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Montz Harcus Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (15.5%)、SPYM (15.3%)、SPMD (6.3%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 15.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MDYG
市值: US$27.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PFE
前期市值: US$24.1萬
在 Q4 2024 季度中，Montz Harcus Wealth Management LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 19 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 MDYG。 本季清倉部位包含 PFE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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