13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
76 檔
29.5%
Q3 2024 季度申報顯示，Montz Harcus Wealth Management LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.8億，涵蓋 76 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024，Montz Harcus Wealth Management LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 8 個新部位，並對 28 個既有持股進行加碼（合計增持 36 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, SPYM, SPMD）占據了總市值的 29.5%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 15.69% | -0.06% | -0.10% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.13% | +0.29% | +12.39% | |
| 3 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 6.49% | +0.44% | +7.28% | |
| 4 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 6.36% | +0.26% | +2.30% | |
| 5 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 4.79% | +0.67% | +4.62% | |
| 6 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 4.72% | -0.01% | +0.76% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.64% | +0.07% | -1.71% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.52% | +0.05% | +1.60% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.37% | -0.16% | +0.69% | |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.46% | -0.07% | +7.54% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.43% | -0.26% | +0.99% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.42% | +0.15% | +2.18% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.39% | +0.03% | -1.70% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.56% | -0.17% | +0.04% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.27% | +0.02% | +1.49% | |
| 16 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.16% | -0.14% | +0.07% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.04% | -0.18% | -0.34% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.96% | -0.25% | -0.18% | |
| 19 | HBCP | Home Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.93% | -0.14% | — | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.80% | -0.05% | +0.27% | |
| 21 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.79% | -0.44% | — | |
| 22 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.11% | +0.98% | |
| 23 | BFST | Business First Bancshares | 股票-其他 | 0.59% | +0.01% | +0.58% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +0.01% | +0.37% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.02% | -15.06% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.42% | +0.18% | -2.72% | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.01% | +1.30% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.40% | +0.01% | +0.29% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.40% | +0.05% | -0.27% | |
| 30 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | +3.33% | |
| 31 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.35% | -0.12% | — | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.01% | +1.03% | |
| 33 | PSR | Invesco Active US Real Estat | ETF-其他 | 0.34% | +0.03% | +2.86% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.08% | -0.43% | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.31% | -0.02% | -4.70% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.30% | -0.01% | +0.38% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | +0.01% | -7.55% | |
| 38 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.29% | -0.05% | — | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.02% | +856.11% | |
| 40 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +0.37% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.06% | -0.96% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.08% | -2.21% | |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.23% | -0.05% | +3.35% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | — | +0.88% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.35% | |
| 46 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.22% | — | +9.65% | |
| 47 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.21% | -0.01% | -6.20% | |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.20% | -0.06% | +6.32% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | +0.08% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Montz Harcus Wealth Management LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 76 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Montz Harcus Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (15.7%)、SPYM (15.1%)、SPMD (6.5%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 15.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
HBCP
市值: US$159.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DIS
前期市值: US$21.1萬
在 Q3 2024 季度中，Montz Harcus Wealth Management LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 28 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 HBCP。 本季清倉部位包含 DIS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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