13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001918613
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
71 檔
25.5%
在 Q1 2024 申報期間，Montz Harcus Wealth Management LLC（CIK: 0001918613）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.8億，共持有 71 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Montz Harcus Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Montz Harcus Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, SPYM, SPMD 等）合計佔整體申報市值的 25.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 16.04% | -0.06% | -1.41% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.21% | +0.29% | -4.81% | |
| 3 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 6.59% | +0.44% | +1.23% | |
| 4 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 6.45% | +0.26% | +1.34% | |
| 5 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 5.26% | -0.01% | -0.65% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.65% | -0.16% | +0.23% | |
| 7 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 4.65% | +0.67% | +8.13% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.51% | +0.05% | +4.15% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.02% | +0.07% | -3.26% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.81% | -0.26% | +0.29% | |
| 11 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.47% | -0.07% | +10.53% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.69% | +0.03% | -0.20% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.45% | +0.15% | +1.32% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.53% | -0.17% | -1.35% | |
| 15 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.19% | -0.14% | +0.06% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.14% | -0.18% | +0.54% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.10% | +0.02% | -4.09% | |
| 18 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.01% | -0.44% | — | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.97% | -0.25% | -2.87% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.84% | -0.05% | +0.75% | |
| 21 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.11% | +0.90% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.02% | +4.18% | |
| 23 | BFST | Business First Bancshares | 股票-其他 | 0.58% | +0.01% | +0.63% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.01% | -1.23% | |
| 25 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.50% | -0.02% | -0.13% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.46% | +0.18% | +0.48% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.46% | +0.05% | +1.05% | |
| 28 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.41% | +0.01% | +0.79% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.01% | +0.84% | |
| 31 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +12.27% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.08% | +1.16% | |
| 33 | PSR | Invesco Active US Real Estat | ETF-其他 | 0.34% | +0.03% | +11.27% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.01% | +0.21% | |
| 35 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +21.80% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.01% | -4.61% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.08% | +18.66% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | — | +21.69% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.02% | +26.69% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | +0.01% | -4.61% | |
| 41 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.22% | -0.01% | +0.41% | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.22% | -0.05% | +20.70% | |
| 43 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.06% | +203.59% | |
| 45 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.21% | -0.12% | EXIT | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.21% | -0.01% | +8.91% | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.19% | -0.06% | — | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.19% | — | -5.76% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +400.88% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.18% | — | +3.33% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Montz Harcus Wealth Management LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 71 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Montz Harcus Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (16.0%)、SPYM (14.2%)、SPMD (6.6%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 16.0% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2024 季度中，Montz Harcus Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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