13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.9億
US$4.9億
81 檔
23.4%
截至 Q2 2024 季度末，Montis Financial, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.9億，全數申報部位共有 81 檔。
在 Q2 2024 期間，Montis Financial, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Montis Financial, LLC 的前 5 大持股（包含 PFF, VYM, VCSH）貢獻了組合市值的 23.4%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 11.29% | -0.03% | +1.04% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 11.18% | -0.05% | -0.61% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 10.18% | -5.10% | -5.53% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 10.01% | +0.19% | -0.68% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.89% | +0.51% | -17.55% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.22% | +0.48% | +12.16% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.54% | +0.14% | -4.27% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.44% | +0.11% | -4.35% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.60% | +0.52% | +296.33% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.18% | -33.92% | |
| 11 | LEVI | Levi Strauss & Co- Class A | 股票-其他 | 1.82% | — | — | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.66% | +0.19% | -0.51% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.46% | +0.12% | +522.18% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.46% | +0.06% | -4.62% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.12% | +0.16% | -6.23% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.58% | +67.78% | |
| 17 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 1.07% | — | -19.45% | |
| 18 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.06% | +24.23% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.01% | -0.24% | -0.96% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.85% | +0.15% | -0.01% | |
| 21 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 0.82% | +0.13% | +297.15% | |
| 22 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.73% | -0.11% | -0.95% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.05% | -0.76% | |
| 24 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | -3.58% | |
| 25 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.58% | -0.13% | -8.52% | |
| 26 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | +88.94% | |
| 27 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.56% | -0.06% | -13.04% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.55% | +0.21% | -0.65% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.53% | +0.24% | -1.82% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | +0.07% | — | |
| 31 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.45% | +0.03% | — | |
| 32 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.42% | — | — | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 34 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.36% | — | — | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.09% | +1129.92% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.33% | +0.01% | -13.68% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.32% | +0.04% | -4.04% | |
| 38 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.29% | -0.04% | -6.42% | |
| 39 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | — | — | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.27% | — | — | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.25% | — | -7.06% | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.24% | +0.01% | -41.90% | |
| 44 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-循環性消費 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 45 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.24% | +0.05% | -54.95% | |
| 46 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.24% | — | — | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | +0.04% | -0.04% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.04% | -32.03% | |
| 49 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | -37.79% | |
| 50 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Montis Financial, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.9億，共申報了 81 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Montis Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PFF (11.3%)、VYM (11.2%)、VCSH (10.2%)。其中最大持股部位 PFF 佔據整體投資組合約 11.3% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Montis Financial, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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