13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001713112
申報總市值
US$4.5億
US$4.5億
38 檔
68.3%
在 Q2 2026 申報期間，Mokosak Advisory Group, LLC（CIK: 0001713112）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.5億，共持有 38 個公開申報部位。
Q2 2026 數據顯示 Mokosak Advisory Group, LLC 積極進場，新開立 5 個部位並同步加碼 23 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHV, VBR, SCHA）累計市值佔比達 68.3%，是驅動 Mokosak Advisory Group, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 22.72% | -0.39% | +0.17% | |
| 2 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 17.26% | -0.38% | +1.06% | |
| 3 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 9.26% | -0.67% | -1.08% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 9.02% | -0.44% | -0.50% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.84% | +0.79% | +1.30% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 8.34% | +0.51% | +681.34% | |
| 7 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 6.50% | +0.19% | +4.99% | |
| 8 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 5.72% | +0.15% | +5.64% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.96% | +0.02% | -2.99% | |
| 10 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 2.33% | -0.10% | -3.57% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.04% | -3.32% | |
| 12 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 1.16% | +0.05% | -3.50% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.11% | — | +289.95% | |
| 14 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.78% | -0.01% | +0.42% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.08% | +0.11% | |
| 16 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.08% | — | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.05% | +0.13% | |
| 18 | PFG | Principal Financial Group | 股票-金融 | 0.16% | +0.02% | +0.73% | |
| 19 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.16% | +0.02% | +0.25% | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.13% | — | — | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.13% | -0.02% | +0.39% | |
| 22 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +0.21% | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 24 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +0.23% | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.08% | — | +0.24% | |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.08% | — | +0.49% | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 29 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 30 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.06% | — | +0.32% | |
| 31 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | +1.64% | |
| 32 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非循環性消費 | 0.06% | -0.01% | +0.86% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | +0.85% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 35 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.05% | — | -8.02% | |
| 36 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.05% | — | +0.15% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.05% | -0.05% | EXIT | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.05% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mokosak Advisory Group, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.5億，共申報了 38 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Mokosak Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHV (22.7%)、VBR (17.3%)、SCHA (9.3%)。其中最大持股部位 SCHV 佔據整體投資組合約 22.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AMD
市值: US$54.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AMGN
前期市值: US$23.9萬
在 Q2 2026 季度中，Mokosak Advisory Group, LLC 共進行了 36 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 23 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 AMD。 本季清倉部位包含 AMGN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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