13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001713112
申報總市值
US$4.6億
US$4.6億
35 檔
50.7%
截至 Q2 2025 季度末，Mokosak Advisory Group, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.6億，全數申報部位共有 35 檔。
在 Q2 2025，Mokosak Advisory Group, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 1 個新部位，並對 25 個既有持股進行加碼（合計增持 26 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Mokosak Advisory Group, LLC 的前 5 大持股（包含 SCHV, VBR, SCHG）貢獻了組合市值的 50.7%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 22.78% | -0.25% | +1.60% | |
| 2 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 16.82% | -0.39% | +2.56% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 9.62% | +0.16% | +1.98% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 8.56% | +0.22% | +2.71% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 8.40% | +0.55% | +3.46% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 8.08% | +1.13% | +2.90% | |
| 7 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 7.12% | -0.68% | +1.20% | |
| 8 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 6.23% | -0.53% | +2.39% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.09% | -0.21% | -1.01% | |
| 10 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 2.19% | -0.09% | +2.16% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.07% | -0.79% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.04% | +0.71% | |
| 13 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 1.13% | +0.15% | +0.95% | |
| 14 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.91% | -0.12% | -4.09% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.39% | — | +9.51% | |
| 16 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.02% | +0.47% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.01% | +193.91% | |
| 18 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.16% | -0.01% | -0.26% | |
| 19 | PFG | Principal Financial Group | 股票-金融 | 0.16% | — | +0.90% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.16% | -0.03% | +0.47% | |
| 21 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -1.81% | |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.12% | — | +0.47% | |
| 23 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.28% | |
| 24 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.09% | — | +0.30% | |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.08% | — | — | |
| 28 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非循環性消費 | 0.07% | +0.01% | +0.66% | |
| 29 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | +1.39% | |
| 30 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | +0.82% | |
| 31 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 32 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | +1.71% | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.07% | -0.06% | EXIT | |
| 34 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.06% | — | +0.45% | |
| 35 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.06% | — | +1.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mokosak Advisory Group, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.6億，共申報了 35 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Mokosak Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHV (22.8%)、VBR (16.8%)、SCHG (9.6%)。其中最大持股部位 SCHV 佔據整體投資組合約 22.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TSM
市值: US$28.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTV
前期市值: US$1078.6萬
在 Q2 2025 季度中，Mokosak Advisory Group, LLC 共進行了 32 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 25 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 TSM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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