13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001713112
申報總市值
US$4.6億
US$4.6億
29 檔
42.9%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Mokosak Advisory Group, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.6億，整體持股檔數為 29 檔。
在 Q2 2024 期間，Mokosak Advisory Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Mokosak Advisory Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHV, VBR, SCHG 等）合計佔整體申報市值的 42.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 21.66% | -0.25% | +0.75% | |
| 2 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 16.62% | -0.39% | +1.03% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 10.47% | +0.16% | -1.09% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 8.39% | +0.22% | +0.51% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 8.36% | +1.13% | -0.43% | |
| 6 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 8.31% | +0.55% | +1.46% | |
| 7 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 7.19% | -0.68% | +2.25% | |
| 8 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 6.16% | -0.53% | +2.59% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.38% | -0.21% | -0.47% | |
| 10 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 2.42% | -0.09% | +1.09% | |
| 11 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 1.32% | +0.15% | -1.39% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.07% | +0.12% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.04% | -0.09% | |
| 14 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.05% | -0.12% | +0.12% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.42% | — | +0.08% | |
| 16 | PFG | Principal Financial Group | 股票-金融 | 0.19% | — | — | |
| 17 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -4.37% | |
| 18 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | -0.02% | +0.33% | |
| 19 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.14% | -0.01% | +0.27% | |
| 20 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 21 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.11% | — | -1.13% | |
| 22 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非循環性消費 | 0.11% | +0.01% | +0.72% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.11% | -0.03% | -0.98% | |
| 24 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.29% | |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.10% | — | +0.52% | |
| 26 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.10% | -0.06% | EXIT | |
| 27 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.08% | — | — | |
| 29 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.07% | — | +0.40% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mokosak Advisory Group, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.6億，共申報了 29 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Mokosak Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHV (21.7%)、VBR (16.6%)、SCHG (10.5%)。其中最大持股部位 SCHV 佔據整體投資組合約 21.7% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Mokosak Advisory Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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