13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002001900
申報總市值
US$84.0億
US$84.0億
435 檔
5.3%
截至 Q3 2024 季度末，Modern Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$84.0億，全數申報部位共有 435 檔。
在 Q3 2024，Modern Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 65 個新部位，並對 107 個既有持股進行加碼（合計增持 172 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 STIP, QQQ, SPY）占據了總市值的 5.3%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 435 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 6.53% | -0.27% | +1.29% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.43% | -0.18% | -6.51% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.07% | +0.76% | +1.46% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.74% | +0.05% | -10.47% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.36% | -0.02% | +10431.82% | |
| 6 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 4.16% | -0.86% | -4.06% | |
| 7 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 3.68% | -0.67% | -3.20% | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.06% | -0.24% | +95.24% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.45% | -0.36% | +127.56% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.35% | -0.17% | +0.68% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.81% | -0.63% | +1.43% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.48% | -0.14% | +1.69% | |
| 13 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 1.47% | -0.10% | +1.12% | |
| 14 | AGZD | Wisdomtree Trust Wisdomtree | ETF-其他 | 1.41% | -0.02% | +10.08% | |
| 15 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.40% | -0.71% | +0.63% | |
| 16 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.03% | — | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.14% | -0.01% | -0.05% | |
| 18 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.11% | -0.03% | +4.15% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.10% | -0.18% | +367.35% | |
| 20 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.60% | +44.47% | |
| 21 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.05% | +0.01% | — | |
| 22 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.09% | +0.24% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.11% | +7.20% | |
| 24 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 0.93% | -0.15% | — | |
| 25 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.15% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.09% | +10.99% | |
| 27 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.82% | -0.10% | -12.86% | |
| 28 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 0.76% | -0.07% | — | |
| 29 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.71% | -0.01% | +0.51% | |
| 30 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | +9.90% | |
| 31 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 0.70% | +0.05% | +4.97% | |
| 32 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.67% | -0.08% | +2.52% | |
| 33 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.37% | +6.31% | |
| 34 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.62% | — | — | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.60% | — | +0.85% | ||
| 36 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.55% | — | +4.86% | |
| 37 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.54% | +0.01% | +0.69% | |
| 38 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | -5.71% | |
| 39 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 股票-其他 | 0.51% | — | +803.19% | |
| 40 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.48% | -0.02% | -0.91% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.03% | +0.97% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.09% | +24.88% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.03% | +8.21% | |
| 44 | BUL | Pacer US Cash Cows Growth | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | -0.74% | |
| 45 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.45% | +0.17% | +6.18% | |
| 46 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +73.23% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.43% | — | +9.32% | |
| 48 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.24% | NEW | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.03% | +4.58% | |
| 50 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.39% | -0.12% | +0.73% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Modern Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$84.0億，共申報了 435 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Modern Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：STIP (6.5%)、QQQ (6.4%)、SPY (5.1%)。其中最大持股部位 STIP 佔據整體投資組合約 6.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVGE
市值: US$2048.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AVUV
前期市值: US$1743.2萬
在 Q3 2024 季度中，Modern Wealth Management, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 65 個部位、加碼 107 個部位、減碼 24 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVGE。 本季清倉部位包含 AVUV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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