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Mizuho Bank, Ltd. — 季度 13F 持倉報告與主要持股（Q2 2026）
Mizuho Bank, Ltd.CIK: 0001512734
高頻交易型集中型投資策略產業集中型
申報總市值
US$4.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 6
Mizuho Bank, Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 6 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.7億，季度換手率為 172.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 12
- 倉位均衡度
- 86.05
Mizuho Bank, Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.437——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 6 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 21.9 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 GLD
清倉 XLE
清倉 SPY
新建倉 DBC
新建倉 GSG
新建倉 EWY
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 63.84% | +63.84% | NEW | |
| 2 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避險與商品 | 11.98% | +11.98% | NEW | |
| 3 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-其他 | 7.42% | -2.19% | — | |
| 4 | GSG | Ishares S&p Gsci Commodity I | ETF-避險與商品 | 6.73% | +6.73% | NEW | |
| 5 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 5.18% | +5.18% | NEW | |
| 6 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 4.84% | -3.35% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+7.8%
近4個季度績效
+45.9%
- 標準差
- +11.9%
- 貝塔係數
- +0.6
- 阿爾法
- +16.7%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化績效
- +31.9%
- 對標普勝率
- +63.9%
- 索提諾比率
- +5.83
- 斯圖澤指數
- +0.7
- 崔諾比率
- +0.48
- 斯特林比率
- +2.54
- 卡瑪比率
- +6.47
- 資訊比率
- +0.83
- 追蹤誤差
- +10.4%
- 下方標準差
- +4.9%
- 正報酬月份佔比
- +83.3%
- 負報酬月份佔比
- +16.7%
- 最佳12個月
- +45.9%
- 最差12個月
- +22%
- 效率比率
- +1.06
- 夏普比率
- +2.42
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- -0.02
- 峰態
- +0.81
- 上檔潛力
- +7.06
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6 | US$4.7億 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 4 | US$3.7億 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 6 | US$8.4億 | 99 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$9.0億 | 95 | ||
| 2025 Q2 | 7 | US$10.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 6 | US$4.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 108 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 69 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 105 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 6 | US$9.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 7 | US$8.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 8 | US$10.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 8 | US$10.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$8.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 7 | US$6.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 7 | US$6.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 7 | US$7.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 6 | US$8.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 8 | US$10.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 5 | US$7.5億 | 90 | ||
| 2021 Q1 | 7 | US$6.2億 | 92 | ||
| 2020 Q4 | 7 | US$9.3億 | 98 | ||
| 2020 Q3 | 5 | US$5.2億 | 85 | ||
| 2020 Q2 | 6 | US$6.6億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 3 | US$1.7億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 6 | US$1801.1億 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 7 | US$1791.4億 | 0 | ||
| 2019 Q2 | 9 | US$8.2億 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 10 | US$11.3億 | 61 | ||
| 2018 Q4 | 18 | US$17.6億 | 58 | ||
| 2018 Q3 | 19 | US$17.6億 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 8 | US$7.5億 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 15 | US$12.5億 | 60 | ||
| 2017 Q4 | 16 | US$12.7億 | 58 | ||
| 2017 Q3 | 13 | US$8.6億 | 78 | ||
| 2017 Q2 | 10 | US$6.0億 | 86 | ||
| 2017 Q1 | 11 | US$7.7億 | 81 | ||
| 2016 Q4 | 14 | US$8.2億 | 91 | ||
| 2016 Q3 | 12 | US$6.0億 | 58 | ||
| 2016 Q2 | 9 | US$5.2億 | 92 | ||
| 2016 Q1 | 7 | US$3.1億 | 14 | ||
| 2015 Q4 | 9 | US$3.3億 | 96 | ||
| 2015 Q3 | 11 | US$8.6億 | 25 | ||
| 2015 Q2 | 15 | US$10.9億 | 30 | ||
| 2015 Q1 | 11 | US$9.7億 | 39 | ||
| 2014 Q4 | 19 | US$12.2億 | 37 | ||
| 2014 Q3 | 20 | US$12.0億 | 45 | ||
| 2014 Q2 | 20 | US$12.5億 | 38 | ||
| 2014 Q1 | 14 | US$11.5億 | 39 | ||
| 2013 Q4 | 14 | US$10.1億 | 28 | ||
| 2013 Q3 | 10 | US$8.4億 | 52 | ||
| 2013 Q2 | 11 | US$6.9億 | 0 |
Mizuho Bank, Ltd. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Invesco Db Commodity Index T (DBC); 新建倉: Ishares S&p Gsci Commodity I (GSG).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | +63.8% | NEW | 新建倉 |
| 2 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | +12% | NEW | 新建倉 |
| 3 | GSG | Ishares S&p Gsci Commodity I | +6.7% | NEW | 新建倉 |
| 4 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +5.2% | NEW | 新建倉 |
| 5 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | -2.2% | — | 不變 |
| 6 | CME | Cme Group Inc | -3.4% | — | 不變 |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -27.8% | EXIT | 清倉 |
| 8 | XLE | Ss Energy Select Sector | -54.4% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Mizuho Bank, Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Mizuho Bank, Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.7億，分佈在 6 個已申報部位之中。
Mizuho Bank, Ltd. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Mizuho Bank, Ltd. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$3.0億 (63.8%)
2. Invesco Db Commodity Index T (DBC) — US$5598.6萬 (12.0%)
3. Invesco Db Agriculture Fund (DBA) — US$3467.1萬 (7.4%)
4. Ishares S&p Gsci Commodity I (GSG) — US$3146.0萬 (6.7%)
5. Ishares Msci South Korea ETF (EWY) — US$2422.8萬 (5.2%)
Mizuho Bank, Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Mizuho Bank, Ltd. 共進行了 6 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Invesco Db Commodity Index T (DBC); 新建倉: Ishares S&p Gsci Commodity I (GSG)
Mizuho Bank, Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Mizuho Bank, Ltd. 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 100.0%
投資風格解析
Mizuho Bank, Ltd.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 31.9%，跑贏 S&P 500 16.7 個百分點；貝塔係數為 0.60（波動性低於大盤），季度勝率為 64%。
該機構的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 100.0% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
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