13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001645382
申報總市值
US$81.8億
US$81.8億
703 檔
21.2%
在 Q1 2026 申報期間，Mission Wealth Management, LP（CIK: 0001645382）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$81.8億，共持有 703 個公開申報部位。
在 Q1 2026 期間，Mission Wealth Management, LP 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 13 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 24 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTV, VUG, VB）累計市值佔比達 21.2%，是驅動 Mission Wealth Management, LP 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 703 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.70% | -1.41% | -0.07% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.86% | -0.92% | +0.56% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.06% | -0.58% | +0.13% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 5.94% | -0.33% | +134.16% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.17% | -0.20% | -3.01% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.61% | -0.23% | -1.18% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.31% | +0.98% | -6.40% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.87% | -0.74% | -53.03% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.23% | +0.04% | +3.16% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.46% | -3.90% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.53% | -0.25% | -1.43% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.42% | +0.32% | -5.19% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.22% | -0.13% | +9.72% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.18% | +0.06% | -10.02% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.16% | -0.37% | +16.64% | |
| 16 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.12% | -0.30% | +0.31% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.05% | -0.13% | -2.18% | |
| 18 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.99% | -0.20% | +1.25% | |
| 19 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.93% | -0.08% | +6.51% | |
| 20 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.90% | +0.25% | +24.59% | |
| 21 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.86% | -0.24% | +1.67% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.56% | -4.50% | |
| 23 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.21% | +1.50% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.75% | -0.09% | +7.14% | |
| 25 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.73% | -0.22% | +4.34% | |
| 26 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.71% | -0.23% | -0.83% | |
| 27 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.26% | +449.34% | |
| 28 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.65% | -0.19% | -1.32% | |
| 29 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.13% | -0.31% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.64% | +0.51% | -9.72% | |
| 31 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 0.62% | +0.86% | +389.19% | |
| 32 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | +4.20% | |
| 33 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.55% | -0.13% | -2.31% | |
| 34 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.50% | -0.12% | -7.65% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.12% | -2.03% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.04% | -7.05% | |
| 37 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.14% | -2.03% | |
| 38 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.44% | -0.11% | +6.40% | |
| 39 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.43% | -0.13% | -1.60% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.42% | — | -7.97% | |
| 41 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.41% | -0.10% | +1.10% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.39% | -0.11% | -1.42% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.39% | -0.20% | -0.33% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | +0.06% | -6.10% | |
| 45 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.37% | -0.07% | +1.85% | |
| 46 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.10% | -2.26% | |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.09% | -11.09% | |
| 48 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.75% | -8.00% | |
| 49 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.33% | -0.10% | -2.05% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.07% | -2.35% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mission Wealth Management, LP 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$81.8億，共申報了 703 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Mission Wealth Management, LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTV (9.7%)、VUG (8.9%)、VB (6.1%)。其中最大持股部位 VTV 佔據整體投資組合約 9.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BIV
市值: US$1057.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FITB
前期市值: US$503.4萬
在 Q1 2026 季度中，Mission Wealth Management, LP 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 24 個部位、加碼 62 個部位、減碼 101 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 BIV。 本季清倉部位包含 FITB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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