13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001645382
申報總市值
US$81.8億
US$81.8億
628 檔
18.7%
截至 Q1 2025 季度末，Mission Wealth Management, LP 的美股持倉估值約為 US$81.8億，全數申報部位共有 628 檔。
在 Q1 2025，Mission Wealth Management, LP 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Mission Wealth Management, LP 的前 5 大持股（包含 VTV, VUG, IEFA）貢獻了組合市值的 18.7%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 628 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.60% | -1.41% | +1.74% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.07% | -0.92% | -0.43% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.79% | -0.74% | +7.76% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.75% | -0.58% | +0.94% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.26% | -0.20% | +10.13% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.14% | -0.23% | +5.82% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.30% | +0.98% | +46.79% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.24% | +0.04% | +0.23% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.76% | +0.32% | +41.44% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.46% | -0.64% | |
| 11 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.58% | +0.25% | -6.56% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.37% | -0.25% | +27.70% | |
| 13 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.36% | -0.30% | +4.82% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.18% | -0.13% | +28.22% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.10% | -0.37% | +1.52% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.99% | -0.13% | +19.68% | |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.96% | -0.20% | +11.50% | |
| 18 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.86% | -0.24% | +11.92% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.80% | +0.06% | +23.43% | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.77% | -0.06% | -86.15% | |
| 21 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.21% | +1.65% | |
| 22 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.13% | +2.16% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.09% | -1.92% | |
| 24 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.69% | -0.22% | -3.21% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.64% | -0.04% | +25.82% | |
| 26 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.61% | -0.08% | +33.78% | |
| 27 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.60% | -0.12% | -11.02% | |
| 28 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.59% | -0.23% | +3.77% | |
| 29 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 0.56% | — | -13.75% | |
| 30 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.56% | -0.19% | +8.57% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.56% | +2.74% | |
| 32 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.54% | -0.13% | +6.40% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | +0.06% | +10.04% | |
| 34 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.14% | -0.97% | |
| 35 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.45% | -0.11% | -5.91% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | +0.06% | +1.35% | |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.44% | -0.20% | +12.28% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.51% | +1.08% | |
| 39 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -84.22% | |
| 40 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | +10.36% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.42% | -0.11% | +0.58% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | -0.12% | +31.20% | |
| 43 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.12% | -4.36% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.38% | — | -5.13% | |
| 45 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.10% | — | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.09% | +9.07% | |
| 47 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.35% | -0.10% | — | |
| 48 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.34% | -0.13% | -6.02% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.33% | +0.12% | +4.27% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.07% | +0.34% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Mission Wealth Management, LP 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$81.8億，共申報了 628 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Mission Wealth Management, LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTV (9.6%)、VUG (9.1%)、IEFA (7.8%)。其中最大持股部位 VTV 佔據整體投資組合約 9.6% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
VTV
市值: US$3.9億
在 Q1 2025 季度中，Mission Wealth Management, LP 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。