MH
Mishpacha Holdings CORP 13F 投資組合快照與持倉（Q3 2026）
Mishpacha Holdings CORPCIK: 0002111655
集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 3
MISHPACHA HOLDINGS CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 3 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 45.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 45.12
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 6
- 倉位均衡度
- 90.83
Mishpacha Holdings CORP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.520——換算下來相當於約 2 個等權重部位，與其實際揭露的 3 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.92），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 23.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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清倉 NVDA
加碼 77926X320
+119.7% US$2492.6萬
加碼 MU
+8.7% US$42.3萬
加碼 SNDK
+99.4% US$549.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 66.98% | +12.16% | +8.69% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 25.73% | +13.97% | +119.75% | ||
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 7.29% | +3.37% | +99.43% |
投資組合績效
Q4 2026績效
+11.1%
近4個季度績效
+14.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算
- 標準差
- +45.6%
- 貝塔係數
- +1.57
- 阿爾法
- -2%
- 最大回撤
- -19.8%
- 年化績效
- +22.3%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +1.07
- 斯圖澤指數
- +0.2
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +1.12
- 資訊比率
- +0.24
- 追蹤誤差
- +39.1%
- 下方標準差
- +27.7%
- 正報酬月份佔比
- +62.5%
- 負報酬月份佔比
- +37.5%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.16
- 夏普比率
- +0.65
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- -0.39
- 峰態
- -0.9
- 上檔潛力
- +2.94
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Mishpacha Holdings CORP 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 加碼: — 股數 +119.75%; 加碼: Micron Technology Inc (MU) — 股數 +8.69%; 加碼: Sandisk CORP (SNDK) — 股數 +99.43%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +14% | +119.75% | 加碼 | |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +12.2% | +8.69% | 加碼 |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | +3.4% | +99.43% | 加碼 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | -29.5% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Mishpacha Holdings CORP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Mishpacha Holdings CORP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 3 個已申報部位之中。
Mishpacha Holdings CORP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Mishpacha Holdings CORP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Micron Technology Inc (MU) — US$1.5億 (67.0%)
2. — US$5623.6萬 (25.7%)
3. Sandisk CORP (SNDK) — US$1593.0萬 (7.3%)
Mishpacha Holdings CORP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Mishpacha Holdings CORP 共進行了 4 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Nvidia CORP (NVDA); 加碼: — 股數 +119.75%; 加碼: Micron Technology Inc (MU) — 股數 +8.69%; 加碼: Sandisk CORP (SNDK) — 股數 +99.43%
Mishpacha Holdings CORP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Mishpacha Holdings CORP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 100.0%
投資風格解析
Mishpacha Holdings CORP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 8 個月年化報酬率為 22.3%，跑輸 S&P 500 2.0 個百分點；貝塔係數為 1.57（波動性高於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格較為集中、換手適中，其中 100.0% 集中於Information Technology。
過去 3 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 45，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MU，累計增持 US$1.0億，目前持股市值達 US$1.5億。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mishpacha-holdings-corpCLI 指令
npx alphasmo institutions get mishpacha-holdings-corp