13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001964722
申報總市值
US$6.3億
US$6.3億
259 檔
19.9%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Milestone Asset Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$6.3億，整體持股檔數為 259 檔。
Milestone Asset Management, LLC 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 56 檔股票的新建倉與 74 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BUFR, SGOV, FLRN）累計市值佔比達 19.9%，是驅動 Milestone Asset Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
GOVT
市值: US$846.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IUSB
前期市值: US$605.4萬
僅顯示前 200 大持股（共 259 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 5.98% | +0.28% | -0.87% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.62% | +0.28% | -21.13% | |
| 3 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 3.86% | -3.69% | +41.89% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.01% | +1.67% | -13.08% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.25% | -1.81% | +1161.60% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.21% | -0.97% | +140.12% | |
| 7 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 1.85% | -0.06% | -10.60% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.68% | +1.65% | +3.22% | |
| 9 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.33% | +0.96% | — | |
| 10 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.23% | — | |
| 11 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.29% | -1.28% | EXIT | |
| 12 | MSTB | Lha Market State Tactical | ETF-其他 | 1.26% | -0.09% | +2.49% | |
| 13 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.23% | -0.24% | +0.84% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.21% | -0.71% | +25.81% | |
| 15 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.21% | -0.42% | -2.21% | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.16% | -0.33% | -3.82% | |
| 17 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.14% | — | |
| 18 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.09% | +0.06% | +5.54% | |
| 19 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.09% | -0.19% | — | |
| 20 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.05% | -0.34% | +15.11% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.03% | -0.77% | +15.45% | |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.02% | -0.82% | +680.70% | |
| 23 | GMAY | Ft Vest U.s. Equity Moderate | ETF-其他 | 1.01% | +0.08% | +3.69% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.99% | -0.95% | -14.15% | |
| 25 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.06% | +35.32% | |
| 26 | GAUG | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.97% | +0.07% | +3.51% | |
| 27 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.95% | +0.01% | -18.17% | |
| 28 | GNOV | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.95% | +0.07% | +3.25% | |
| 29 | GFEB | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.95% | +0.07% | +3.16% | |
| 30 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.91% | -0.91% | EXIT | |
| 31 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.89% | -0.09% | +26.38% | |
| 32 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.10% | +16.94% | |
| 33 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.85% | -0.85% | EXIT | |
| 34 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 0.84% | -0.01% | +7.47% | |
| 35 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.80% | -0.80% | EXIT | |
| 36 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.80% | +0.05% | +7.60% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.78% | -0.75% | — | |
| 38 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | +0.03% | +48.15% | |
| 39 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.77% | -0.73% | +1530.78% | |
| 40 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.75% | +0.09% | +6.45% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.71% | +0.02% | +19.52% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.71% | -0.05% | +4.03% | |
| 43 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.70% | -0.70% | EXIT | |
| 44 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.67% | +1.03% | +52.22% | |
| 45 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.65% | -0.29% | -9.03% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.47% | — | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.63% | +0.01% | -38.97% | |
| 48 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.63% | +0.04% | +6.52% | |
| 49 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 0.62% | -0.04% | +99.78% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.61% | +0.08% | +17.32% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Milestone Asset Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6.3億，共申報了 259 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Milestone Asset Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BUFR (6.0%)、SGOV (4.6%)、FLRN (3.9%)。其中最大持股部位 BUFR 佔據整體投資組合約 6.0% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，Milestone Asset Management, LLC 共進行了 199 項持倉異動，包含新建倉 56 個部位、加碼 74 個部位、減碼 37 個部位以及清倉 32 個部位。 其中最大新建倉標的為 GOVT。 本季清倉部位包含 IUSB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。