13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001964722
申報總市值
US$6.4億
US$6.4億
224 檔
22.5%
Milestone Asset Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$6.4億，分散於 224 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2025 期間，Milestone Asset Management, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 12 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 13 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 FLRN, BUFR, PULS）累計市值佔比達 22.5%，是驅動 Milestone Asset Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 224 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 6.48% | +0.68% | +4.99% | |
| 2 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 6.37% | -0.56% | -5.10% | |
| 3 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 4.88% | -3.72% | -39.70% | |
| 4 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 4.81% | +0.01% | +170.00% | |
| 5 | MSTB | Lha Market State Tactical | ETF-其他 | 4.58% | -0.02% | +344.13% | |
| 6 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 3.95% | -0.01% | — | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.92% | -0.34% | +136.47% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.86% | +0.09% | +135.77% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.66% | +0.02% | +49.17% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.55% | +2.07% | +1233.73% | |
| 11 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 2.39% | -0.43% | +9.03% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.13% | -0.54% | +9.61% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.29% | -0.42% | +19.54% | |
| 14 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.27% | -0.06% | +15.34% | |
| 15 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 1.23% | — | +5.05% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.15% | -0.01% | +37.98% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.12% | +0.08% | +180.47% | |
| 18 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 1.04% | — | +34.13% | |
| 19 | GMAY | Ft Vest U.s. Equity Moderate | ETF-其他 | 1.02% | -0.08% | -8.69% | |
| 20 | GAUG | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.95% | -0.06% | -8.59% | |
| 21 | GFEB | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.91% | -0.06% | -7.17% | |
| 22 | GNOV | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.90% | -0.05% | -7.21% | |
| 23 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-循環性消費 | 0.88% | — | — | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.87% | +0.07% | +91.75% | |
| 25 | BSJP | Invesco Bulletshares 2025 Hy | ETF-其他 | 0.83% | — | -87.98% | |
| 26 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 0.83% | -0.05% | +6.85% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.06% | -50.29% | |
| 28 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.77% | — | — | |
| 29 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.74% | -0.11% | -2.13% | |
| 30 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.72% | — | — | |
| 31 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.69% | +0.73% | +1062.11% | |
| 32 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.67% | -0.09% | -1.31% | |
| 33 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.66% | -0.08% | +3.87% | |
| 34 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.63% | -0.07% | -24.27% | |
| 35 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.62% | -0.06% | -0.06% | |
| 36 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.61% | -0.07% | +4.00% | |
| 37 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.59% | +0.18% | +35.48% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | +0.02% | -24.09% | |
| 39 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.45% | +828.08% | |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.50% | +0.08% | +53.05% | |
| 41 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | -0.29% | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.45% | -0.61% | -70.38% | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | +0.25% | — | |
| 44 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.50% | +281.66% | |
| 45 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | -3.49% | |
| 46 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.12% | +4.38% | |
| 47 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | -4.15% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.13% | +18.72% | |
| 49 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.41% | -0.56% | EXIT | |
| 50 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.40% | — | -2.94% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Milestone Asset Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.4億，共申報了 224 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Milestone Asset Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FLRN (6.5%)、BUFR (6.4%)、PULS (4.9%)。其中最大持股部位 FLRN 佔據整體投資組合約 6.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GRNY
市值: US$2088.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JNK
前期市值: US$694.0萬
在 Q3 2025 季度中，Milestone Asset Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 14 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 GRNY。 本季清倉部位包含 JNK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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