13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001964722
申報總市值
US$6.4億
US$6.4億
201 檔
24.7%
Q2 2025 季度申報顯示，Milestone Asset Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$6.4億，涵蓋 201 個不同之權益投資部位。
Milestone Asset Management, LLC 在 Q2 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 10 個全新部位及加碼 13 檔持股的同時，亦同步清倉 12 檔並減碼 15 檔標的。
整體而言，Milestone Asset Management, LLC 的前 5 大持股（包含 PULS, BSJP, BUFR）貢獻了組合市值的 24.7%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 201 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 9.03% | -3.72% | +263.46% | |
| 2 | BSJP | Invesco Bulletshares 2025 Hy | ETF-其他 | 7.73% | — | +22.71% | |
| 3 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 7.14% | -0.56% | +4.81% | |
| 4 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 6.89% | +0.68% | +25.90% | |
| 5 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 2.35% | -0.43% | +34.43% | |
| 6 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.18% | -0.05% | +841.86% | |
| 7 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公債 | 2.12% | -0.04% | +1161.75% | |
| 8 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.99% | +0.01% | +2818.53% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.78% | -0.06% | +77.32% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.75% | -0.54% | +17.62% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.72% | -0.34% | — | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.69% | +0.02% | -6.75% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.68% | +0.09% | +145.20% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.45% | -0.61% | -10.39% | |
| 15 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 1.31% | — | +2.02% | |
| 16 | GMAY | Ft Vest U.s. Equity Moderate | ETF-其他 | 1.21% | -0.08% | +1.77% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.20% | -0.42% | +11.45% | |
| 18 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.16% | -0.06% | +12.25% | |
| 19 | GAUG | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.11% | -0.06% | +2.05% | |
| 20 | MSTB | Lha Market State Tactical | ETF-其他 | 1.08% | -0.02% | -3.47% | |
| 21 | GFEB | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.05% | -0.06% | +2.03% | |
| 22 | GNOV | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.04% | -0.05% | +2.70% | |
| 23 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.01% | +0.01% | +533.99% | |
| 24 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.97% | — | +807.39% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.93% | -0.01% | +70.04% | |
| 26 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.87% | — | — | |
| 27 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 0.86% | -0.05% | +4.57% | |
| 28 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 0.86% | — | — | |
| 29 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.84% | -0.11% | +1.31% | |
| 30 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 0.84% | — | — | |
| 31 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 32 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.75% | — | +39.77% | |
| 33 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.75% | -0.09% | -1.29% | |
| 34 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.71% | -0.08% | +2.62% | |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.70% | -0.07% | -21.26% | |
| 36 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.66% | -0.07% | +2.49% | |
| 37 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.66% | -0.06% | -3.65% | |
| 38 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.64% | -0.15% | +9.87% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | +0.02% | -7.71% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.57% | +0.20% | +20.41% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.53% | +0.07% | +41.23% | |
| 42 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | -4.01% | |
| 43 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | -1.46% | |
| 44 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | -1.55% | |
| 45 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.46% | — | -67.52% | |
| 46 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.44% | +0.18% | -48.20% | |
| 47 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | +21.99% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | +0.08% | -64.52% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.13% | +40.62% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.40% | +0.08% | -51.09% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Milestone Asset Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.4億，共申報了 201 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Milestone Asset Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PULS (9.0%)、BSJP (7.7%)、BUFR (7.1%)。其中最大持股部位 PULS 佔據整體投資組合約 9.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOO
市值: US$812.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JNK
前期市值: US$694.0萬
在 Q2 2025 季度中，Milestone Asset Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 13 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOO。 本季清倉部位包含 JNK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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