13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001906805
申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
59 檔
37.5%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Midwest Heritage Bank, FSB 管理的美股投資組合規模來到 US$3.5億，整體持股檔數為 59 檔。
Q1 2025 數據顯示 Midwest Heritage Bank, FSB 積極進場，新開立 7 個部位並同步加碼 28 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Midwest Heritage Bank, FSB 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, CGUS, CGDV 等）合計佔整體申報市值的 37.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 16.88% | +0.20% | +9.95% | |
| 2 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 13.06% | +0.66% | +13.17% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 9.21% | +0.38% | +22.78% | |
| 4 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 9.07% | -0.81% | +20.68% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 6.25% | +0.08% | +47.12% | |
| 6 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 5.01% | -0.43% | +81.48% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.93% | -0.23% | +19.01% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.59% | +0.14% | +13.51% | |
| 9 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 3.34% | +0.24% | +20.76% | |
| 10 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.20% | +22.64% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.60% | +0.03% | -3.67% | |
| 12 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.56% | -0.23% | +16.28% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.38% | +0.02% | +12.85% | |
| 14 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 2.33% | -0.17% | -44.57% | |
| 15 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.30% | +0.15% | +20.32% | |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.34% | -0.11% | +83.56% | |
| 17 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 1.30% | +0.04% | +115.34% | |
| 18 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.92% | +0.02% | +99.61% | |
| 19 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.75% | -0.04% | +29.39% | |
| 20 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | — | |
| 21 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | -2.24% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | — | — | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | +0.01% | +0.21% | |
| 24 | JHSC | John Hancock Multi Small Cap | ETF-中小型股 | 0.41% | — | -0.02% | |
| 25 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -59.79% | |
| 26 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.41% | — | -0.36% | |
| 27 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.36% | — | -56.18% | |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 29 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -6.75% | |
| 30 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | -23.96% | |
| 31 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.21% | — | — | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.20% | — | — | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.07% | +0.10% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.05% | +4.82% | |
| 35 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.18% | — | -20.71% | |
| 36 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.12% | |
| 37 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -13.81% | |
| 38 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.16% | +0.04% | — | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | — | -0.11% | |
| 40 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.14% | — | -59.68% | |
| 41 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -30.38% | |
| 42 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | +0.31% | |
| 43 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.12% | — | +0.19% | |
| 44 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | +0.23% | |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | — | -5.08% | |
| 46 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.11% | — | +0.04% | |
| 47 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.11% | +0.02% | -5.00% | |
| 48 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -22.27% | |
| 49 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.11% | — | +2.51% | |
| 50 | OC | Owens Corning | 股票-工業 | 0.11% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Midwest Heritage Bank, FSB 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 59 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Midwest Heritage Bank, FSB 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (16.9%)、CGUS (13.1%)、CGDV (9.2%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 16.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BRK-A
市值: US$79.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GOVT
前期市值: US$23.1萬
在 Q1 2025 季度中，Midwest Heritage Bank, FSB 共進行了 54 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 28 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 BRK-A。 本季清倉部位包含 GOVT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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