13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001906805
申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
54 檔
28.2%
截至 Q1 2024 季度末，Midwest Heritage Bank, FSB 的美股持倉估值約為 US$3.5億，全數申報部位共有 54 檔。
在 Q1 2024 期間，Midwest Heritage Bank, FSB 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Midwest Heritage Bank, FSB 的前 5 大持股（包含 DFAC, CGUS, FTA）貢獻了組合市值的 28.2%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 18.22% | +0.20% | +22.02% | |
| 2 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 11.83% | +0.66% | +16.42% | |
| 3 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 8.10% | -0.17% | -15.92% | |
| 4 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 7.39% | -0.81% | +32.26% | |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 6.83% | +0.38% | +189.66% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 5.13% | +0.14% | +13.33% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.82% | -0.23% | +80.21% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.85% | +0.03% | +8.71% | |
| 9 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 3.54% | +0.08% | +29.64% | |
| 10 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 2.82% | — | +18.76% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.82% | +0.02% | +7.43% | |
| 12 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.72% | -0.23% | +21.95% | |
| 13 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 2.33% | -0.20% | +17.80% | |
| 14 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.33% | +0.24% | +42.23% | |
| 15 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.26% | +0.15% | +77.47% | |
| 16 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.19% | — | +19.86% | |
| 17 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.05% | +0.01% | +10.63% | |
| 18 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.96% | — | +29.18% | |
| 19 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | -8.76% | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | +0.03% | |
| 21 | JHSC | John Hancock Multi Small Cap | ETF-中小型股 | 0.69% | — | -8.94% | |
| 22 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | +150.02% | |
| 23 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.65% | — | -32.24% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | +0.01% | +0.17% | |
| 25 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | +2.22% | |
| 26 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.45% | — | -29.15% | |
| 27 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -3.71% | |
| 28 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | +0.11% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | — | +0.22% | |
| 30 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.38% | — | +43.13% | |
| 31 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +26.16% | |
| 32 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.25% | — | — | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.07% | +0.07% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.25% | — | — | |
| 35 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +9.81% | |
| 36 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.21% | +0.04% | -12.52% | |
| 37 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | — | +34.44% | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.19% | — | +35.10% | |
| 40 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.19% | — | -2.07% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.05% | -2.38% | |
| 42 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.18% | +0.02% | +25.75% | |
| 43 | BIT | Blackrock Multi-sector Inc | 股票-其他 | 0.16% | — | — | |
| 44 | BUI | Blckrck Util Infra & Pwr Opp | 股票-其他 | 0.15% | — | — | |
| 45 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.14% | — | +27.05% | |
| 46 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -26.19% | |
| 47 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.13% | — | — | |
| 48 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.12% | -0.11% | — | |
| 49 | NXP | Nuveen Select Tax-free Inc | 股票-其他 | 0.12% | -0.06% | EXIT | |
| 50 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.12% | — | -24.39% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Midwest Heritage Bank, FSB 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 54 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Midwest Heritage Bank, FSB 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (18.2%)、CGUS (11.8%)、FTA (8.1%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 18.2% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Midwest Heritage Bank, FSB 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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