MI
Meridian Investment Counsel Inc. SEC 13F 投資組合（US$4.7億，Q2 2026）
Meridian Investment Counsel Inc.CIK: 0001427351
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$4.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 250
MERIDIAN INVESTMENT COUNSEL INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 250 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.7億，季度換手率為 21.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.26
- 持倉穩定性
- 21.44
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 63.89
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 82.9
Meridian Investment Counsel Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 64 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 250 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 TSM
-5.2% US$970.4萬
加碼 MU
-7.1% US$650.2萬
減碼 IAU
-3.3% -US$184.8萬
加碼 INTC
-4.2% US$291.0萬
清倉 HON
減碼 PLTR
-3.5% -US$153.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 250 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 8.22% | +1.41% | -5.23% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.34% | +0.06% | -1.37% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.20% | -0.26% | -1.72% | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.04% | +1.33% | -7.11% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.91% | -0.65% | -3.31% | |
| 6 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.71% | -0.44% | +10.23% | |
| 7 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.54% | -0.22% | -1.24% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.44% | +0.12% | -0.33% | |
| 9 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.38% | +0.43% | +37.66% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.38% | +0.02% | -3.13% | |
| 11 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 1.37% | -0.04% | -1.46% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.28% | -0.29% | -0.34% | |
| 13 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.28% | — | -1.63% | |
| 14 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 1.24% | +0.24% | — | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.24% | -0.12% | -3.09% | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.24% | -0.02% | -4.19% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.22% | — | -0.46% | |
| 18 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.17% | +0.08% | +7.99% | |
| 19 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.33% | +8.92% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.10% | -0.49% | -3.52% | |
| 21 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.06% | +0.05% | -0.90% | |
| 22 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.04% | — | -2.86% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.96% | +0.02% | +15.67% | |
| 24 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.94% | +0.40% | -1.36% | |
| 25 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.59% | -4.22% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.91% | -0.03% | -0.07% | |
| 27 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.15% | -6.40% | |
| 28 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.85% | -0.22% | -2.18% | |
| 29 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.85% | +0.02% | — | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.21% | -2.89% | |
| 31 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.79% | — | -6.25% | |
| 32 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.79% | -0.21% | -0.59% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.09% | -0.08% | |
| 34 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.79% | +0.14% | -1.02% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.78% | -0.29% | -22.78% | |
| 36 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 0.76% | -0.06% | -2.01% | |
| 37 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.76% | +0.12% | -1.04% | |
| 38 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 0.75% | -0.09% | — | |
| 39 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.75% | +0.07% | -0.89% | |
| 40 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.24% | -0.56% | |
| 41 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地產 | 0.73% | +0.10% | -0.83% | |
| 42 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.09% | +12.88% | |
| 43 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.68% | +0.08% | +2.43% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.66% | -0.08% | -13.07% | |
| 45 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | -1.26% | |
| 46 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.66% | -0.04% | -5.32% | |
| 47 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.65% | +0.11% | +1.45% | |
| 48 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.64% | -0.14% | -3.64% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | +0.01% | +1.02% | |
| 50 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | -0.55% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.9%
近4個季度績效
+24.5%
- 標準差
- +12.1%
- 貝塔係數
- +0.87
- 阿爾法
- +0.9%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化績效
- +19%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.78
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡瑪比率
- +2.51
- 資訊比率
- -0.37
- 追蹤誤差
- +4.7%
- 下方標準差
- +6.6%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +33.3%
- 最差12個月
- +5%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.51
- 產業分散度
- +10.5%
- 偏態
- -0.45
- 峰態
- -0.36
- 上檔潛力
- +4.33
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 250 | US$4.7億 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 237 | US$4.2億 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 239 | US$4.2億 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 233 | US$4.0億 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 224 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 211 | US$3.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 213 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 212 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 213 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 206 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 206 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 204 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 207 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 208 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 207 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 203 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 206 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 219 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 226 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 210 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 210 | US$2.8億 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 195 | US$2.6億 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 187 | US$2.4億 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 177 | US$2.1億 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 180 | US$2.0億 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 173 | US$1.5億 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 186 | US$2.0億 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 176 | US$1.8億 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 178 | US$1.8億 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 180 | US$1.7億 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 166 | US$1.5億 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 185 | US$1.8億 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 185 | US$1.8億 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 180 | US$1.8億 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 192 | US$1.8億 | 22 | ||
| 2017 Q3 | 181 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2017 Q2 | 181 | US$1.7億 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 186 | US$1.6億 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 171 | US$1.5億 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 172 | US$1.5億 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 169 | US$1.5億 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 172 | US$1.4億 | 12 | ||
| 2015 Q4 | 168 | US$1.4億 | 15 | ||
| 2015 Q3 | 146 | US$1.2億 | 16 | ||
| 2015 Q2 | 153 | US$1.4億 | 8 | ||
| 2015 Q1 | 155 | US$1.4億 | 10 | ||
| 2014 Q4 | 149 | US$1.4億 | 17 | ||
| 2014 Q3 | 148 | US$1.3億 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 147 | US$1.3億 | 14 | ||
| 2014 Q1 | 142 | US$1.2億 | 12 | ||
| 2013 Q4 | 142 | US$1.2億 | 0 |
Meridian Investment Counsel Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Astera Labs Inc (ALAB); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: Keurig Dr Pepper Inc (KDP); 新建倉: .
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 256 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.4% | -5.23% | 減碼 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +1.3% | -7.11% | 減碼 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +0.6% | -4.22% | 減碼 |
| 4 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 5 | BAC | Bank Of America CORP | +0.4% | +37.66% | 加碼 |
| 6 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.4% | -1.36% | 減碼 |
| 7 | Q | Qnity Electronics Inc | +0.3% | +8.92% | 加碼 |
| 8 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | +0.2% | — | 不變 |
| 9 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 10 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 11 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.2% | -9.12% | 減碼 |
| 12 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -2.89% | 減碼 |
| 14 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 15 | ALL | Allstate CORP | +0.2% | +110.55% | 加碼 |
| 16 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.2% | -6.40% | 減碼 |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -5.79% | 減碼 |
| 18 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | -1.02% | 減碼 |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | -0.33% | 減碼 |
| 20 | GE | General Electric | +0.1% | -1.04% | 減碼 |
| 21 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | +694.02% | 加碼 |
| 22 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.1% | +1.45% | 加碼 |
| 23 | ARCB | Arcbest CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 24 | DOC | Healthpeak Properties Inc | +0.1% | -0.83% | 減碼 |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -4.08% | 減碼 |
| 26 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 27 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 28 | COF | Capital One Financial CORP | +0.1% | +7.99% | 加碼 |
| 29 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +0.1% | +2.43% | 加碼 |
| 30 | C | Citigroup Inc | +0.1% | -0.89% | 減碼 |
| 31 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -1.37% | 減碼 |
| 32 | NUE | Nucor CORP | +0.1% | -0.75% | 減碼 |
| 33 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +31.68% | 加碼 |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | -2.90% | 減碼 |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +0.31% | 加碼 |
| 36 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 38 | CGXU | Cap Group Intl Focus | +0.1% | -0.90% | 減碼 |
| 39 | AXON | Axon Enterprise Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 40 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | — | 不變 |
| 41 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 42 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | — | 不變 |
| 43 | PRCH | Porch Group Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 44 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 45 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 47 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 48 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 49 | MS | Morgan Stanley | 0% | — | 不變 |
| 50 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | — | 不變 |
1–50 of 200
申報歷史
FAQ
Meridian Investment Counsel Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Meridian Investment Counsel Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.7億，分佈在 250 個已申報部位之中。
Meridian Investment Counsel Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Meridian Investment Counsel Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3830.9萬 (8.2%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2022.7萬 (4.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1024.3萬 (2.2%)
4. Micron Technology Inc (MU) — US$949.4萬 (2.0%)
5. Ishares Gold Trust (IAU) — US$890.5萬 (1.9%)
Meridian Investment Counsel Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Meridian Investment Counsel Inc. 共進行了 162 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 34 個既有持股、減碼 103 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Astera Labs Inc (ALAB); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: Keurig Dr Pepper Inc (KDP); 新建倉:
Meridian Investment Counsel Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Meridian Investment Counsel Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 40.4%
• Financials: 13.8%
• Industrials: 10.2%
• Health Care: 10.0%
• Energy: 5.4%
• Communication Services: 4.6%
投資風格解析
Meridian Investment Counsel Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.0%，跑贏 S&P 500 0.9 個百分點；貝塔係數為 0.87（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 40.4% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 21，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 TSM（+US$1224.3萬，現達 US$3830.9萬），同時減碼 MSFT（-US$321.6萬，仍持有 US$1024.3萬）。
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