13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002032629
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
146 檔
23.9%
在 Q2 2026 申報期間，Meridian Financial Advisors, LLC（CIK: 0002032629）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.1億，共持有 146 個公開申報部位。
Q2 2026 數據顯示 Meridian Financial Advisors, LLC 積極進場，新開立 11 個部位並同步加碼 63 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Meridian Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SCHD, QQQ 等）合計佔整體申報市值的 23.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.26% | -0.09% | -2.44% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.12% | -0.04% | -0.95% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.93% | -0.12% | -2.41% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.75% | +0.13% | -2.45% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.51% | -0.06% | +0.39% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.08% | -0.46% | -2.44% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.70% | -0.37% | -2.28% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.28% | +0.03% | +4.69% | |
| 9 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.76% | +0.04% | +6.78% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.17% | +293.98% | |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.41% | -0.03% | +8.02% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.03% | +0.05% | -2.04% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.17% | +0.35% | |
| 14 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.04% | +4.36% | |
| 15 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.87% | -0.18% | +1.59% | |
| 16 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 1.82% | +0.19% | +24.88% | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.35% | -0.05% | +3.47% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.23% | +0.55% | +2.47% | |
| 19 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.19% | -0.08% | -2.34% | |
| 20 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.10% | -3.32% | |
| 21 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.16% | +0.01% | -1.32% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.05% | -1.17% | |
| 23 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 1.08% | +0.17% | +26.58% | |
| 24 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.05% | +1.63% | |
| 25 | RIGS | Alps Strategic Incme Fd-usdi | ETF-其他 | 0.99% | -0.11% | -1.81% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.32% | -2.15% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.94% | -0.03% | +0.35% | |
| 28 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.10% | -0.86% | |
| 29 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.01% | +3.87% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.90% | +0.07% | — | |
| 31 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.89% | -0.15% | -0.94% | |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.02% | +5.58% | |
| 33 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.09% | +7.17% | |
| 34 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.07% | — | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.08% | +3.55% | |
| 36 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | -0.35% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | +0.09% | +1.68% | |
| 38 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | +5.33% | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.60% | +0.06% | +17.18% | |
| 40 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | -5.40% | |
| 41 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -0.01% | +69.53% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | +0.08% | -3.76% | |
| 43 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.53% | +0.02% | -0.67% | |
| 44 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.50% | -0.07% | -3.11% | |
| 45 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | +0.04% | |
| 46 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | +63.44% | |
| 47 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | +11.99% | |
| 48 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.49% | -0.03% | -0.03% | |
| 49 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.48% | — | +7.10% | |
| 50 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | +6.95% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Meridian Financial Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 146 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Meridian Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (5.3%)、SCHD (5.1%)、QQQ (4.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 5.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
OMFL
市值: US$31.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VZ
前期市值: US$27.4萬
在 Q2 2026 季度中，Meridian Financial Advisors, LLC 共進行了 127 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 63 個部位、減碼 47 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 OMFL。 本季清倉部位包含 VZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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