13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002032629
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
141 檔
22.7%
在 Q1 2026 申報期間，Meridian Financial Advisors, LLC（CIK: 0002032629）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.1億，共持有 141 個公開申報部位。
從 Q1 2026 申報觀察，Meridian Financial Advisors, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 62 檔個股並出清 6 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Meridian Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHD, JPST, IVV 等）合計佔整體申報市值的 22.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.69% | -0.57% | -2.77% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.54% | -0.79% | -1.91% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.35% | -0.09% | -0.02% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.73% | -0.22% | +0.17% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.51% | +0.42% | -3.86% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.99% | +0.09% | -5.58% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.77% | -0.07% | -4.94% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.11% | +0.17% | +4.31% | |
| 9 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.70% | +0.06% | +14.29% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.52% | -0.07% | -2.82% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.12% | -0.09% | -3.50% | |
| 12 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.08% | -4.41% | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.99% | +0.42% | +7.75% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.89% | +0.04% | -3.06% | |
| 15 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.75% | +0.12% | +2.43% | |
| 16 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 1.50% | +0.32% | +36.49% | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.49% | -0.14% | +4.44% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.35% | -0.12% | -7.02% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.05% | -1.79% | |
| 20 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.02% | -5.29% | |
| 21 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.16% | +0.03% | +2.06% | |
| 22 | RIGS | Alps Strategic Incme Fd-usdi | ETF-其他 | 1.15% | -0.16% | -1.20% | |
| 23 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.10% | +0.06% | -3.71% | |
| 24 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.02% | +1.09% | |
| 25 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.08% | +4.20% | |
| 26 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 0.97% | +0.11% | +12.95% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.02% | -0.90% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.96% | -0.06% | -6.08% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.92% | +0.02% | -8.15% | |
| 30 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.89% | — | -15.24% | |
| 31 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.05% | -4.83% | |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.03% | +15.36% | |
| 33 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.05% | +29.70% | |
| 34 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | — | |
| 35 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | -0.27% | |
| 36 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.65% | -0.05% | +21.01% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.64% | +0.02% | -0.15% | |
| 38 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.60% | -0.10% | -0.83% | |
| 39 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.59% | -0.06% | -1.57% | |
| 40 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.59% | — | +6.12% | |
| 41 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.56% | -0.07% | +1.45% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.02% | +0.44% | |
| 43 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -8.00% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.20% | -1.71% | |
| 45 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +2.93% | |
| 46 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.49% | +0.11% | +57.12% | |
| 47 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -4.21% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | — | -0.10% | |
| 49 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -2.85% | |
| 50 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | -9.28% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Meridian Financial Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 141 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Meridian Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHD (5.7%)、JPST (5.5%)、IVV (5.3%)。其中最大持股部位 SCHD 佔據整體投資組合約 5.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IEFA
市值: US$43.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ALNY
前期市值: US$28.9萬
在 Q1 2026 季度中，Meridian Financial Advisors, LLC 共進行了 115 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 41 個部位、減碼 62 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 IEFA。 本季清倉部位包含 ALNY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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