13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002032629
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
141 檔
23.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Meridian Financial Advisors, LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.1億。該機構在本季度申報了 141 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Meridian Financial Advisors, LLC 在 Q4 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 6 個全新部位及加碼 22 檔持股的同時，亦同步清倉 5 檔並減碼 17 檔標的。
整體而言，Meridian Financial Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 JPST, IVV, SCHD）貢獻了組合市值的 23.0%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.62% | -0.79% | -1.19% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.59% | -0.09% | -1.02% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.21% | -0.57% | -3.77% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.97% | +0.42% | -0.63% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.66% | -0.22% | +2.04% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.07% | +0.09% | -5.21% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.86% | -0.07% | -4.79% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.11% | +0.17% | +11.90% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.07% | -5.16% | |
| 10 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.40% | +0.06% | +11.99% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.19% | -0.09% | +0.15% | |
| 12 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.08% | -1.48% | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.96% | +0.42% | +3.40% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.92% | +0.04% | -1.57% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.89% | -0.12% | -0.94% | |
| 16 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.65% | +0.12% | -1.42% | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.43% | -0.14% | +15.52% | |
| 18 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.02% | -1.08% | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.24% | +0.06% | -2.89% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.05% | -0.55% | |
| 21 | RIGS | Alps Strategic Incme Fd-usdi | ETF-其他 | 1.17% | -0.16% | +0.15% | |
| 22 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.13% | +0.03% | +3.46% | |
| 23 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 1.09% | +0.32% | +92.36% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.05% | +0.02% | — | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.04% | -0.02% | -1.28% | |
| 26 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.03% | — | -1.98% | |
| 27 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.02% | -0.67% | |
| 28 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.08% | +2.14% | |
| 29 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.05% | -3.51% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.89% | -0.06% | -2.59% | |
| 31 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 0.78% | +0.11% | +42.89% | |
| 32 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | -2.65% | |
| 33 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | +69.26% | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | -1.96% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.67% | +0.02% | +0.26% | |
| 36 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | +112.72% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.02% | -7.87% | |
| 38 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.60% | — | +7.95% | |
| 39 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.58% | -0.06% | +2.74% | |
| 40 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | -1.96% | |
| 41 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.56% | -0.10% | +117.31% | |
| 42 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.55% | -0.07% | +1.88% | |
| 43 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | +64.30% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.20% | -3.45% | |
| 45 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | -0.40% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | — | -7.43% | |
| 47 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +15.25% | |
| 48 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +1.23% | |
| 49 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -2.26% | |
| 50 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | -8.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Meridian Financial Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 141 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Meridian Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPST (5.6%)、IVV (5.6%)、SCHD (5.2%)。其中最大持股部位 JPST 佔據整體投資組合約 5.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IEMG
市值: US$54.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
KOMP
前期市值: US$27.6萬
在 Q4 2025 季度中，Meridian Financial Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 22 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 IEMG。 本季清倉部位包含 KOMP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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