13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002032629
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
119 檔
21.0%
在 Q4 2024 申報期間，Meridian Financial Advisors, LLC（CIK: 0002032629）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.1億，共持有 119 個公開申報部位。
數據顯示 Meridian Financial Advisors, LLC 於 Q4 2024 季度持續回收資金，對 26 個既有部位進行裁減並清倉 10 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Meridian Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHD, JPST, IVV 等）合計佔整體申報市值的 21.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
REGL
市值: US$21.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IWF
前期市值: US$79.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.76% | -0.57% | +195.80% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 6.72% | -0.79% | +2.90% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.24% | -0.09% | -0.95% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.38% | +0.09% | -0.61% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.04% | -0.07% | -1.39% | |
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.89% | -0.22% | +2.20% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.21% | -0.07% | -1.59% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.69% | +0.17% | +1.02% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.34% | -0.09% | +3.18% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.33% | +0.04% | -0.21% | |
| 11 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.08% | +1.23% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.11% | -0.12% | -8.81% | |
| 13 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.04% | +0.06% | +4.43% | |
| 14 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.92% | +0.12% | +0.92% | |
| 15 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.88% | +0.42% | -1.29% | |
| 16 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.02% | +0.58% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.50% | -0.02% | -2.76% | |
| 18 | RIGS | Alps Strategic Incme Fd-usdi | ETF-其他 | 1.40% | -0.16% | +1.31% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.05% | -3.92% | |
| 20 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.36% | — | -4.54% | |
| 21 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.20% | +0.06% | -1.27% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.20% | +0.02% | -1.63% | |
| 23 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.14% | +0.03% | -5.12% | |
| 24 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.05% | -0.50% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.12% | -0.06% | -4.95% | |
| 26 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.09% | -0.14% | +12.63% | |
| 27 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.02% | -1.44% | |
| 28 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.01% | +4.31% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.80% | -0.02% | -11.09% | |
| 30 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | +0.79% | |
| 31 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.08% | +1.37% | |
| 32 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.76% | -0.03% | -3.69% | |
| 33 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.69% | -0.07% | +7.68% | |
| 34 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.65% | -0.05% | -4.75% | |
| 35 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.63% | -0.06% | -1.13% | |
| 36 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | +0.18% | |
| 37 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | -0.79% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.20% | -2.67% | |
| 39 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.54% | -0.03% | +4.03% | |
| 40 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.52% | -0.10% | +9.74% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | — | -15.60% | |
| 42 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | -1.60% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | +0.02% | +4.34% | |
| 44 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | +0.14% | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +3.78% | |
| 46 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +2.34% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.05% | +1.53% | |
| 48 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | -8.23% | |
| 49 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +195.22% | |
| 50 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +3.99% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Meridian Financial Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 119 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Meridian Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHD (6.8%)、JPST (6.7%)、IVV (6.2%)。其中最大持股部位 SCHD 佔據整體投資組合約 6.8% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Meridian Financial Advisors, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 10 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 REGL。 本季清倉部位包含 IWF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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