13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802691
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
75 檔
35.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，McNaughton Wealth Management, LLC 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$2.9億。該機構在本季度申報了 75 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q2 2026 的申報異動，McNaughton Wealth Management, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 48 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, BND, IVW）占據了總市值的 35.8%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.83% | +0.71% | +95.50% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 8.79% | +0.11% | +30.06% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.22% | +0.16% | +0.11% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.82% | +0.04% | -21.66% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.76% | +0.04% | +1.72% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.50% | -0.12% | +305.54% | |
| 7 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 2.77% | +0.01% | -21.82% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.61% | +0.02% | -25.89% | |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.58% | +0.16% | +2.40% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.13% | +5.76% | |
| 11 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.50% | -0.02% | +25.93% | |
| 12 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.50% | +13.95% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.08% | +0.05% | +2.52% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.07% | +1.60% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.85% | +0.01% | -0.14% | |
| 16 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.82% | -0.60% | -25.69% | |
| 17 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.82% | -0.31% | +16.72% | |
| 18 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.22% | +24.30% | |
| 19 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.05% | +2.44% | |
| 20 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.15% | -38.81% | |
| 21 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.42% | -0.09% | +15.16% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.42% | +0.24% | +6.34% | |
| 23 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.40% | -0.05% | -12.66% | |
| 24 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.36% | — | +9.18% | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.20% | +13.67% | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.12% | +0.09% | +5.14% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.19% | +0.69% | |
| 28 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-其他 | 1.03% | -0.07% | -1.94% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.96% | -0.02% | +2.04% | |
| 30 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.84% | -0.11% | +7.13% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.84% | — | +5.96% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.81% | +0.05% | +5.18% | |
| 33 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.28% | -3.48% | |
| 34 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | +0.08% | |
| 35 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.78% | -0.05% | -8.94% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.28% | +22.38% | |
| 37 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.77% | — | +700.00% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | +16.20% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | — | +10.69% | |
| 40 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.72% | +0.05% | +14.01% | |
| 41 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.72% | -0.07% | — | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.09% | +12.97% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.04% | +7.66% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.66% | +0.20% | +16.70% | |
| 45 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.64% | — | -4.60% | |
| 46 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | +0.82% | |
| 47 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.55% | -0.17% | -9.40% | |
| 48 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | -1.09% | |
| 49 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.51% | +0.22% | +2.18% | |
| 50 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.08% | -0.39% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，McNaughton Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 75 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，McNaughton Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (10.8%)、BND (8.8%)、IVW (7.2%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 10.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTI
市值: US$76.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QUAL
前期市值: US$579.4萬
在 Q2 2026 季度中，McNaughton Wealth Management, LLC 共進行了 70 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 40 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTI。 本季清倉部位包含 QUAL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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