13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
70 檔
27.3%
Q1 2026 季度申報顯示，McNaughton Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.8億，涵蓋 70 個不同之權益投資部位。
Q1 2026 的申報記錄反映 McNaughton Wealth Management, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 36 筆增持與 29 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，McNaughton Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 BND, IVW, IVE）貢獻了組合市值的 27.3%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.90% | +0.89% | +3.54% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 6.91% | +0.31% | +3.04% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 6.66% | -1.84% | -5.14% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.61% | +5.22% | +105.13% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.67% | +0.09% | -16.72% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.59% | -0.09% | -2.06% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.46% | -0.85% | -13.15% | |
| 8 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.92% | -0.34% | -5.01% | |
| 9 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.63% | -1.21% | +64.48% | |
| 10 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 2.52% | +0.25% | +2.50% | |
| 11 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.06% | +2.64% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.42% | +0.12% | +5.22% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.40% | -2.40% | EXIT | |
| 14 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.32% | +0.18% | +822.48% | |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.14% | +0.80% | |
| 16 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.98% | -0.16% | +5.71% | |
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.94% | +0.14% | +2.86% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.88% | -0.03% | -0.73% | |
| 19 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.79% | -0.39% | -5.31% | |
| 20 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.70% | +0.12% | +45.56% | |
| 21 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.19% | +5.93% | |
| 22 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.10% | +7.91% | |
| 23 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.44% | -0.02% | +8.11% | |
| 24 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.28% | — | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.35% | +0.07% | +5.60% | |
| 26 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.01% | +0.13% | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.23% | -0.11% | -4.41% | |
| 28 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-其他 | 1.07% | -0.04% | -4.59% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.07% | -0.01% | +10.07% | |
| 30 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.98% | -0.20% | -1.50% | |
| 31 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.16% | -10.97% | |
| 32 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.92% | -0.08% | -7.76% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.88% | +0.08% | +4.68% | |
| 34 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.86% | -0.14% | -57.77% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.83% | +0.01% | +5.92% | |
| 36 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.04% | +6.49% | |
| 37 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.81% | -0.17% | -1.39% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | +0.02% | +11.68% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.74% | -0.01% | +8.82% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.04% | +23.60% | |
| 41 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.69% | -0.14% | -7.90% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.67% | -0.01% | +7.13% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.07% | +18.91% | |
| 44 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.65% | +0.12% | -4.60% | |
| 45 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | +4.32% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | +0.07% | +12.77% | |
| 47 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.07% | -4.98% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.08% | +15.56% | |
| 49 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.59% | -0.08% | -0.49% | |
| 50 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.59% | +0.13% | -4.64% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，McNaughton Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 70 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，McNaughton Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BND (7.9%)、IVW (6.9%)、IVE (6.7%)。其中最大持股部位 BND 佔據整體投資組合約 7.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EFG
市值: US$348.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EMB
前期市值: US$180.5萬
在 Q1 2026 季度中，McNaughton Wealth Management, LLC 共進行了 65 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 34 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 EFG。 本季清倉部位包含 EMB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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