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McMillan Office, Inc. 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）
McMillan Office, Inc.CIK: 0002109205
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$8.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 507
McMillan Office, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 507 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$8.7億，季度換手率為 16.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 20.39
- 持倉穩定性
- 16.57
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 55.39
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 50.1
McMillan Office, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 507 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 GOOGL
-0.6% US$2217.1萬
加碼 QQQ
-0.8% US$1172.1萬
加碼 GOOG
-0.1% US$1193.7萬
減碼 META
+0.2% -US$54.5萬
加碼 CSCO
-0.1% US$641.7萬
減碼 XOM
-0.3% -US$320.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 507 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 13.37% | +1.31% | -0.62% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 11.44% | +0.22% | -0.36% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 7.31% | +0.69% | -0.07% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.41% | +0.76% | -0.80% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.01% | -0.48% | +0.82% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.74% | -0.61% | +0.25% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.01% | +0.12% | +0.20% | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.27% | +0.08% | -0.17% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.18% | +0.58% | -0.10% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.89% | — | +0.16% | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.86% | -0.25% | — | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.50% | -0.58% | -0.33% | |
| 13 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.48% | +0.01% | -0.08% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.43% | -0.11% | -0.20% | |
| 15 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.41% | -0.02% | — | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.40% | +0.06% | -0.30% | |
| 17 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.13% | -0.32% | -0.14% | |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.11% | -0.05% | — | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.10% | -0.11% | — | |
| 20 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 1.08% | +0.09% | — | |
| 21 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.02% | +0.15% | — | |
| 22 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.96% | -0.30% | -1.40% | |
| 23 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.78% | +0.13% | — | |
| 24 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 0.75% | +0.11% | — | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | +0.02% | — | |
| 26 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.59% | +0.08% | -0.13% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.22% | -1.20% | |
| 28 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.10% | -1.25% | |
| 29 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.51% | -0.09% | -2.25% | |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.14% | -0.82% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.08% | +2.03% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.02% | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | -0.03% | +0.06% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.02% | -0.13% | |
| 35 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.32% | +0.14% | |
| 36 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 37 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原物料 | 0.41% | -0.04% | -0.09% | |
| 38 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.11% | — | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.08% | -0.34% | |
| 40 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.39% | — | — | |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.13% | -1.02% | |
| 42 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 43 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.37% | — | — | |
| 44 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.07% | -1.17% | |
| 45 | TIMXX | RBC Bluebay US Govt Mm-inst2 | 股票-其他 | 0.35% | -0.42% | -49.30% | |
| 46 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 0.35% | -0.07% | -0.51% | |
| 47 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.34% | — | -1.86% | |
| 48 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.33% | +0.06% | — | |
| 49 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原物料 | 0.30% | -0.19% | -7.09% | |
| 50 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.30% | -0.06% | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.8%
近4個季度績效
+11.2%
- 標準差
- +20.8%
- 貝塔係數
- +1.06
- 阿爾法
- -2.8%
- 最大回撤
- -2.8%
- 年化績效
- +23.7%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +2.64
- 斯圖澤指數
- +0.36
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +8.59
- 資訊比率
- -0.21
- 追蹤誤差
- +6.8%
- 下方標準差
- +8.8%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.12
- 產業分散度
- +9.2%
- 偏態
- +0.45
- 峰態
- -0.55
- 上檔潛力
- +4.53
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
McMillan Office, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建倉: ; 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: .
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 514 項）
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申報歷史
FAQ
McMillan Office, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
McMillan Office, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.7億，分佈在 507 個已申報部位之中。
McMillan Office, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，McMillan Office, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.2億 (13.4%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$9964.3萬 (11.4%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$6366.0萬 (7.3%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5584.6萬 (6.4%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$4361.0萬 (5.0%)
McMillan Office, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，McMillan Office, Inc. 共進行了 68 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 43 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建倉: ; 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉:
McMillan Office, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，McMillan Office, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 29.0%
• Information Technology: 25.0%
• Financials: 11.6%
• Health Care: 10.3%
• Industrials: 7.1%
• Consumer Discretionary: 6.7%
投資風格解析
McMillan Office, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 23.7%，跑輸 S&P 500 2.8 個百分點；貝塔係數為 1.06（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去 2 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 17，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CSCO（+US$649.6萬，現達 US$1894.3萬），同時減碼 META（-US$690.9萬，仍持有 US$4129.6萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mcmillan-office-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get mcmillan-office-inc