13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0002054701
申報總市值
US$7676.3萬
US$7676.3萬
40 檔
24.5%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，McGrath & Associates, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$7676.3萬，整體持股檔數為 40 檔。
在 Q4 2024 期間，McGrath & Associates, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BND, BOND, SCHD）累計市值佔比達 24.5%，是驅動 McGrath & Associates, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 13.89% | -0.37% | — | |
| 2 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 7.03% | -0.54% | — | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.91% | -0.43% | — | |
| 4 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 5.41% | -0.02% | — | |
| 5 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-避險與商品 | 4.67% | -0.74% | — | |
| 6 | RSSY | Return Stacked US S&f Yd ETF | ETF-其他 | 4.15% | +0.58% | — | |
| 7 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 3.87% | -0.31% | — | |
| 8 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-其他 | 3.58% | -0.02% | — | |
| 9 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 3.46% | +0.23% | — | |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.41% | +8.27% | NEW | |
| 11 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.40% | -0.31% | — | |
| 12 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.38% | -0.15% | — | |
| 13 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 3.08% | -0.30% | — | |
| 14 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.87% | -0.30% | EXIT | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.58% | -1.85% | EXIT | |
| 16 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 2.32% | +0.32% | — | |
| 17 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.20% | -0.26% | — | |
| 18 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 2.18% | -1.42% | EXIT | |
| 19 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.98% | +0.20% | — | |
| 20 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.92% | -0.10% | — | |
| 21 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.79% | +0.05% | — | |
| 22 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.53% | -1.24% | EXIT | |
| 23 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.07% | — | |
| 24 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.39% | -0.55% | EXIT | |
| 25 | CUT | Invesco Msci Global Timber E | ETF-其他 | 1.32% | — | — | |
| 26 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.03% | +0.06% | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.01% | -1.25% | EXIT | |
| 28 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.97% | -3.38% | — | |
| 29 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-其他 | 0.90% | — | — | |
| 30 | WIP | State Street Spdr Ftse Inter | ETF-其他 | 0.79% | — | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.55% | EXIT | |
| 32 | FMUSD | Ishares Msci Frontier 100 | ETF-其他 | 0.70% | — | — | |
| 33 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.66% | -0.58% | EXIT | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.48% | EXIT | |
| 35 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | — | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.61% | EXIT | |
| 37 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.47% | +0.09% | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | -0.43% | EXIT | |
| 39 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.41% | +6.24% | NEW | |
| 40 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.40% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，McGrath & Associates, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7676.3萬，共申報了 40 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，McGrath & Associates, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BND (13.9%)、BOND (7.0%)、SCHD (6.9%)。其中最大持股部位 BND 佔據整體投資組合約 13.9% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，McGrath & Associates, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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